--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Criar um portfólio # Criar um portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados. ## Antes de Iniciar * Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio. * Função necessária: it_portfolio_manager ou administrador {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## Procedimento 1. Navegar até TodosProjetoPortfóliosCriar novo(a). Você também pode navegar até ProjetoPortfóliosWorkbenche clique em Criar novo. 2. Insira um Nome exclusivo que resuma os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio. 3. Insira uma Descrição para o portfólio que explique adequadamente os vários programas, projetos e demandas anexados a ele. 4. Insira o nome do gerente de portfólios. 5. Clique em Criar portfólio. ## Resultado O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas. ## O que Fazer Depois Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio: {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2}{#t_CreateAPortfolio__portfolioTargetDesc}{#t_CreateAPortfolio__planningBudgetingDesc} | Campo | Descrição | |-|-| | Links relacionados || | Workbench de Demanda | Link para abrir o Workbench de Demanda. | | Objetivo de portfólio | Link para abrir a caixa de diálogo Meta de portfólio para você inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de destino é dividido igualmente entre os períodos fiscais. O destino do portfólio está incluído na lista relacionada ao destino do portfólio. | | Workbench de Portfólio | Link para abrir o Workbench de portfólio. | | Planejamento de portfólio | Link para abrir o Workbench de planejamento de portfólios para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPM está instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). | | Listas relacionadas || | Demandas | Lista de demandas que fazem parte do portfólio. Para criar uma demanda, clique em Novo. Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em Editar. | | Projetos | Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em Editar. | | Programas | Lista de programas que fazem parte do portfólio. Para criar um programa, clique em Novo. Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em Editar. | | Riscos | Lista de riscos que fazem parte do portfólio. Os riscos do programa, projeto e demanda também são exibidos nesta lista. Para criar um risco, clique em Novo. | | Problemas | Lista de problemas que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista. Para criar um problema, clique em Novo. | | Planos de custo | Lista de planos de custos de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") e [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v8gVjVxflCSWjgbYOAlKJQ "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") que fazem parte do portfólio. | | Planos de benefícios monetários | Lista de planos de benefícios monetários de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") e [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v8gVjVxflCSWjgbYOAlKJQ "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em Novo na lista relacionada Planos de benefícios monetários. | | Planos de benefícios não monetários | Lista de planos de benefícios não monetários de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") e [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v8gVjVxflCSWjgbYOAlKJQ "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em Novo na lista relacionada Planos de benefícios não monetários. | | Objetivo de portfólio | Lista de metas de despesas operacionais e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase [Definir destino](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rOeWl7gwdmAiBbgKqQYtTw "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.") do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros. Nota: O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio. | | Planejamento e Orçamento | De acordo com os anos fiscais, lista os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio. Quando você seleciona o projeto ou a demanda na [etapa Selecionar projeto e demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.") do workbench de portfólio e passa para a próxima fase, o valor Planejado muda para verdadeiro. | [Tabela 1. Formulário Portfólio] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} **Conceitos relacionados** * [Workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NNtxnXDEkybWUnpngPUO8A "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.") * [Painel de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SPHqFJfTYDFFDpbxHZTGTA "O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.") **Tarefas relacionadas** * [Abrir uma lista de status do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mLT_SWqNkfeB~7XlzY4Ltg "Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.")