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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

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    - Technology


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# Criar uma entidade de investimento

# Criar uma entidade de investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você pode receber ou alocar fundos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

## Procedimento

1. Navegar até TodosInvestment FundingConfiguraçãoEntidades de Investimento.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.  
   Nota:  
   A guia Entidade no formulário é substituída pela guia Proprietário quando a opção Genérico é selecionada.
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Nome | Nome exclusivo da entidade de investimento. |
   | Ativo | Opção para indicar o status da entidade de investimento. Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas. |
   | Descrição | Descrição resumida da entidade de investimento. |
   [Tabela 1. Formulário de entidade de investimento]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   Quando a opção Genérico não está selecionada:
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Tabela | Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado. |
   | Condição | Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. Por exemplo, você pode habilitar o financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto. |
   | Campo do responsável | Qualquer campo de usuário na tabela de transações mapeado para o campo do proprietário do investimento. O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como o responsável pelo investimento quando você cria um investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de Projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo de proprietário do investimento. |
   [Tabela 2. Guia Entidade]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   Quando a opção Genérico é selecionada:
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Tabela do responsável | Tabela de usuário mapeada como o campo de proprietário do investimento. |
   | Filtro do responsável | Condição para filtrar usuários listados no campo Proprietário no formulário Investimento para selecionar o proprietário do investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto. Por padrão, o filtro Ativo é verdadeiro está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção. |
   [Tabela 3. Guia Proprietário]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **Opcional:** Clique no ícone Desbloquear entidades financiáveis para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.  
   Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.
5. **Opcional:** Adicione as entidades à lista de Entidades financiáveis.  
   Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.
6. Clique em Enviar.

## O que Fazer Depois

* Crie artefatos de financiamento para [criar uma regra de negócio para sincronizar o investimento e os proprietários da entidade de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kD7cbtVkT4A3I_9Y~5t2zg "Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o campo Visível por do investimento serão atualizados automaticamente.") ou para [adicionar um link relacionado no formulário de meta de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FdiwkeGwEgsxkqxH9C~5hQ "Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.").
* Crie [um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LJKRAmSJIbHe7geo9EzTZg "Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.") ou [um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tiowUvsHT6tldrEZF7~KA "Crie um investimento para financiar uma meta.") para uma entidade de investimento.
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[Habilitar sincronização de proprietários de entidade de investimento e investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kD7cbtVkT4A3I_9Y~5t2zg)**   
  Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o campo Visível por do investimento serão atualizados automaticamente.
* **[Acessar investimentos diretamente de uma meta de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FdiwkeGwEgsxkqxH9C~5hQ)**   
  Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.