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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas

# Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.

## Antes de Iniciar

No [formulário Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gw3gwOiuW5_IkM6zX5n4CQ "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados."), defina o campo Planejamento de portfólios como Simples ou Avançado para o portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor desejado é fornecido pelo comitê diretor ou pelo comitê de investimentos. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.  
Nota:  
O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio.

## Procedimento

1. [Acessar o workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg "Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Na lista de seleção Ano fiscal, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.  
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Na Etapa 1: Definir destino, clique em Definir destino.
4. Insira os valores para Meta de Capex e Meta de Opex.  
   Nota:  
   A meta orçamentária definida no workbench de portfólio também pode ser exibida no ITFM.
5. Clique em Salvar.

## Resultado

* A meta orçamentária aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor da meta para revisar o valor.
* A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada Meta de portfólio no registro do portfólio.
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## O que Fazer Depois

[Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.").