--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Criar e gerenciar projetos em cascata # Criar e gerenciar projetos em cascata {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata. As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata. {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_eb3_pch_1r__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Criar novo projeto | * Navegue até Projeto \> Projetos \> Criar novo. * Navegue até Projeto \> Projetos \> Workbench e clique em Novo projeto. {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__ul_sp5_rsc_dr} | [Tabela 1. Criar novo projeto] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_eb3_pch_1r} {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_b4q_h43_dr__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Abrir um projeto no workbench do projeto | * Clique no link relacionado ao Workbench do projeto no formulário Projeto. * Navegue até Projeto \> Projetos \> Workbench e selecione o projeto na lista de seleção Selecionar projetos no cabeçalho do workbench. {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__ul_x4q_h43_dr} | [Tabela 2. Abrir um projeto existente] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_b4q_h43_dr} {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_wkg_v43_dr__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Criar uma fase em cascata para um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( ícone ![Adicionar fase.]()) e selecione Cascata na lista de seleção Tipo de fase. | | Criar uma fase de teste para um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( ícone ![Adicionar fase.]()) e selecione Teste na lista de seleção Tipo de fase. | [Tabela 3. Adicionar fases a um projeto a partir do workbench do projeto] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_wkg_v43_dr} {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_ukm_3p3_dr__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Editar uma fase em cascata de um projeto | Clique no ícone ![Editar fase ( Ícone Editar fase.]()) em uma fase do projeto e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase do projeto. | | Editar uma fase de teste de um projeto | Clique no ícone ![Editar fase ( Ícone Editar fase.]()) na fase de teste e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase de teste. | [Tabela 4. Editar uma fase de projeto no workbench do projeto] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_ukm_3p3_dr} {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_wcv_4p3_dr__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Adicionar marcos a um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( ícone ![Adicionar fase.]()) e clique em Marco na parte superior da janela pop-up Adicionar fase. | [Tabela 5. Adicionar marcos a um projeto a partir do workbench do projeto] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_wcv_4p3_dr} {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_hy2_yp3_dr__entry__2} | Tarefa | Como faço isso? | |-|-| | Criar um plano de testes | Navegue até Gestão de testes \> Execução de teste \> Planos de teste \> Novo. | | Adicionar casos de teste a um plano de testes | Clique no link relacionado Adicionar casos de teste do pacote de testes no formulário Plano de testes. | | Criar uma fase de teste | Clique no botão Adicionar fase no workbench do projeto. | | Adicionar um plano de testes a uma fase de testes | Clique no ícone ![Editar fase (ícone Editar fase]()) da fase de teste e insira o nome do plano de testes. | | Atribuir casos de teste a testadores | Selecione um usuário no campo Atribuído a no formulário Caso de teste. | | Notificar os testadores para iniciarem os testes | Clique no link relacionado Notificar testadorespara começar a testar no formulário Plano de testes. | | O testador executa testes e envia resultados | Navegue até Autoatendimento \> Meus testes ou Autoatendimento \> Minhas avaliações. | | Monitorar o andamento dos testes | A lista Planos de testes, o formulário Plano de testes e o formulário Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais. | | Encerramento de teste | Clique no link relacionado Encerrar plano de testes no formulário Plano de testes. | [Tabela 6. Configurar teste manual] {#c_CreateAndManageWaterfallProjects__table_hy2_yp3_dr} **Conceitos relacionados** * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GLBvzFPVYHe56RK~GfuPdg "Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.") * [Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLp1f8WNpqDHBoOkMuz5mw "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço do projeto, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copiar um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xEDORdTJpGUqKeG8_9bAbg "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gOzUo74tSPBxcX4sF9RUkw "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um determinado momento.") * [Atribuir uma programação de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oglawllZA3WtNwYnwR6xLw "Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia útil mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina um novo.") * [Criar um plano de custos do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") * [Criar um plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hWWB_roEzTV84BlzKfB3uA "Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.") * [Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NImPEJRB58quLJvaw1wpPg "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/llYEIfn4Chu0EwBwxwAF5g "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Criar uma linha de gasto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iyyI_SEcza9X3Q9tWAn2hw "Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/weiPZcsOPTX8kg48Z~zWkg "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento das atribuições de recursos em um projeto.") * [Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DOUbNYw~gZZHKsV5wetWKg "Migre o orçamento do projeto para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço do projeto.") * [Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ltz6quswkGYssc0lgH1vpg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.") * [Criar um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Lz6Iyf3Y67yg02bHJcwmA "Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bT6vGC5Z~16u8V1ccp8dZA "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e rápido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Criar uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1LVxL2uOnziueE3a~bYgiQ "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.") * [Alocar orçamento para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RAZof8RLQyn852PgKrgkFw "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")