Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico
Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente) ajuda a definir um valor de meta para cada trimestre e se concentrar nessa meta trimestral específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino.
O intervalo de detalhamento de uma meta pode ser definido como Trimestral ou Anual. Independentemente do intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre e ano. Os valores de destino são definidos automaticamente para os detalhamentos de destino com base no intervalo de detalhamento e na configuração cumulativa do destino.
- O valor de meta é definido automaticamente (dividido igualmente) para cada detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento está definido como Anual.
- O valor de meta é definido automaticamente (cumulativamente para cada detalhamento anual, de modo que o valor do último detalhamento anual seja igual ao valor de meta total) para cada detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser modificado conforme necessário.Nota:Os valores de meta preenchidos em cada detalhamento anual (exceto o detalhamento do último ano) são apenas para fins de referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, o valor de meta cumulativo preenchido (um valor que é criado com base no valor de meta do detalhamento de meta anterior) para cada detalhamento anual ajuda o usuário ou colaborador do objetivo a acompanhar melhor o andamento da meta.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento está definido como Anual.
- O valor de destino é definido automaticamente (dividido igualmente) para cada detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento está definido como trimestral.
Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento está definido como Trimestralmente e a meta está definida como cumulativa:
- O valor de meta é definido automaticamente (cumulativamente para cada detalhamento trimestral, de modo que o valor do último detalhamento trimestral seja igual ao valor de meta total) para cada detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser modificado conforme necessário.Nota:Os valores de meta preenchidos em cada detalhamento trimestral (exceto o último detalhamento trimestral) são apenas para fins de referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, o valor de meta cumulativo preenchido (um valor que é criado com base no valor de meta do detalhamento de meta anterior) para cada detalhamento trimestral ajuda o usuário ou colaborador do objetivo a acompanhar melhor o andamento da meta.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento está definido como trimestral.
Benefícios dos detalhamentos de destino
O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um ano ou vários anos, mas deseja acompanhar o andamento da meta trimestralmente ou anualmente. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valores base e de meta de 0 e 100, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas trimestrais de 25 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas trimestrais e definir um valor de meta para cada trimestre para que possa se concentrar na meta trimestral específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas trimestrais.
- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Trimestral ou Anual, para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e acompanhe o andamento da meta principal
- Concentre-se na meta trimestral específica em vez de na meta inteira
- Acompanhe o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa
Exemplos de diferentes combinações de intervalo de detalhamento de valor de destino
| Intervalo de detalhamento do valor de meta | Valor de destino total | Valor de destino (Q1 - 23) | Valor real (T1 - 23) | Valor de destino (Q2 - 23) | Valor real (Q2 - 23) | Valor de destino (T3 - 23) | Valor real (T3 - 23) | Valor de destino (Q4 - 23) | Valor real (Q4 - 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestralmente (não cumulativo) | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Trimestralmente (cumulativo) | 800 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Intervalo de detalhamento do valor de meta | Valor de destino total | Valor de destino (Q1 - 23) | Valor real (T1 - 23) | Valor de destino (Q2 - 23) | Valor real (Q2 - 23) | Valor de destino (T3 - 23) | Valor real (T3 - 23) | Valor de destino (Q4 - 23) | Valor real (Q4 - 23) | Valor de destino (Q1 - 24) | Valor real (T1 - 24) | Valor de destino (Q2 - 24) | Valor real (Q2 - 24) | Valor de destino (T3 - 24) | Valor real (T3 - 24) | Valor de destino (Q4 - 24) | Valor real (Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestralmente (não cumulativo) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trimestralmente (cumulativo) | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Intervalo de detalhamento do valor de meta | Valor de destino total | Valor de meta (Ano - 23) | Valor real (T1 - 23) | Valor real (Q2 - 23) | Valor real (T3 - 23) | Valor real (Q4 - 23) | Valor de destino (Ano - 24) | Valor real (T1 - 24) | Valor real (Q2 - 24) | Valor real (T3 - 24) | Valor real (Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anual (não cumulativo) | 800 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anual (cumulativo) | 800 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento anual (cumulativo)
Quando você define o intervalo de detalhamento como Anual para uma meta cumulativa, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento é criado para cada trimestre, bem como o ano. Você pode definir os valores reais cumulativos nos detalhamentos trimestrais e o valor de meta no detalhamento de meta anual. O valor real inserido para o detalhamento trimestral deve ser cumulativo (o valor real que é obtido até o trimestre atual no ano específico).
- Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023
- Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para o ano civil de 2023 e acompanhar o andamento cumulativamente (trimestralmente). Em seguida, é possível definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2023-01-01 e 2023-12-31, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa
Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) junto com um detalhamento de meta anual para o ano civil de 2023 e define o valor de meta para a meta anual detalhamento para 800.
Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23-T1 e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do Q1. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - T2 e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do T2. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - T3 e 200 em 23 - T4, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta T3 e T4, respectivamente.
A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.
- Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024
- Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para o período de 2023–2024 e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2023-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa
Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - T1, 23 - T2, 23 - T3, 23 - T4, 24 - T1, 24 - T2, 24 - T3, 24 - T4) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023-2024 e define o valor de meta para detalhamentos de meta anual de 2023 e 2024 como 400 (dividido pelo número de anos) e 800 (o valor de meta total), respectivamente.
Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de meta, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta de trimestre mais recente para todo o período de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - T1 e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de 23 - T1. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - T2 e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta de 23 - T2. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 300, 400, 500, 600, 700 e 800 como o valor real no detalhamento de meta do respectivo trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - Q4).
A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente para o ano civil.
Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento trimestral (não cumulativo)
Quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral para uma meta não cumulativa, o valor real inserido para o detalhamento de meta deve ser específico para esse trimestre específico (o valor real obtido no trimestre específico do ano). Quando você define o intervalo de detalhamento como Trimestral, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre, bem como o ano.
- Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023
- Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, é possível definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2023-01-01 e 2023-12-31, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestralmente e defina a meta como não cumulativa
Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) junto com um detalhamento de meta anual para o ano civil de 2023 e define o valor de meta para cada trimestre como 200 (a diferença entre o valor base e o valor de destino, dividida pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de meta para cada trimestre conforme necessário.
Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta trimestral, você deve inserir o valor real que é atingido no trimestre específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23-T1 e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do Q1. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - T2. Em seguida, insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do T2. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - T3 e 200 em 23 - T4, insira 200 como o valor real nos detalhamentos de meta T3 e T4.
A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.
- Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024
- Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, é possível definir a meta da seguinte forma:
- Defina a data de início e a data de término como 2023-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestralmente e defina a meta como não cumulativa
Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - T1, 23 - T2, 23 - T3, 23 - T4, 24 - T1, 24 - T2, 24 - T3, 24 - T4) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023–2024 e define o valor de meta para cada trimestre como 100 (a diferença entre o valor base e o valor de meta, dividido pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de meta para cada trimestre conforme necessário.
Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta trimestral, você deve inserir o valor real que é atingido no trimestre específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - T1 e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de 23 - T1. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - T2. Em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de 23 - T. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de cada trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - T4).
A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.
Como o valor real é calculado quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum
Quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido no destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Os detalhamentos de destino não são criados quando o intervalo de detalhamento está definido como Nenhum.