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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

    - xanadu

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico

# Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.  
   Para obter mais informações, consulte [Atributos de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZAYcenbWVhILjSeA84whIg "Os atributos de planejamento foram projetados para definir e trabalhar no mapeamento de recursos baseado em atributos em Gestão de recursos e para gerar custos de mão de obra para esses recursos em finanças.") e [Criar ou editar atributos de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ycjrL49TWHHrjKTA7qxomg#configure-planning-attributes "Crie ou edite atributos de planejamento para planejar e prever seus recursos e finanças para um projeto.").
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.  
   Para obter mais informações, consulte [Gerar configurações de mapeamento padrão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~71tid5Bd07FZ4tPLQlYTA "Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para as aplicações disponíveis.").
3. Habilite finanças para que os épicos trabalhem no planejamento financeiro.  
   Para obter mais informações, consulte [Habilitar finanças para épicos em Planejamento estratégico](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ObdV9bv7dZObw5gxoI1DfA "Certifique-se de que a sincronização entre as tabelas de planejamento e execução seja perfeita para exibir a grade de finanças da sua entidade de investimento. Ative as finanças dos épicos para trabalhar nas estimativas financeiras.").
4. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.  
   Para obter mais informações, consulte [Configurar um widget e associá-lo ao projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~KWQykjS_NshzcHXE10ZeQ "Habilite e associe um widget para exibir o resumo financeiro dos itens de trabalho em alto nível.").
5. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.  
   Para obter mais informações, consulte [Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Zj3d0W2VmfgIC3LX7Vmsqw "Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.").
6. **Opcional:** Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.  
   Para obter mais informações, consulte [Personalizar formulário de plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ljGJWcfiXLIbavx3z18Qcw "Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.").
7. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.  
   Para obter mais informações, consulte [Alterar o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/duK~D4yw7h3Anggx_oMWbA "Configure o tipo de despesa padrão para criar ou editar planos de custo para seus itens de planejamento.").
8. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.  
   Para obter mais informações, consulte [Criar um prefixo personalizado para linha de base](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F3g1VTN9ezovDkgZ21P1Zg "Modifique o prefixo para personalizar o nome das linhas de base dos itens de planejamento.").
9. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.  
   Para obter mais informações, consulte [Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/THgvGA6ZRk7_nmfdIh8BIw "Ative o trabalho agendado Migrar orçamento para demandas e projetos ativos para migrar o orçamento de itens de planejamento ativos da IU clássica para Next Experience.").
10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.  
    Para obter mais informações, consulte [Migrar linhas de base financeiras para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ltz6quswkGYssc0lgH1vpg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.").
11. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.  
    Para obter mais informações, consulte baseline-scheduler-job.html.
12. Ative e defina trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos em uma cadência definida.  
    Para obter mais informações, consulte [Ativar trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u_Rrq6JBj0xtl0TOv0EUEQ "Ative trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos.").