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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Exibir o resumo financeiro dos planos de custo e de benefícios monetários

# Exibir o resumo financeiro dos planos de custo e de benefícios monetários {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite avaliar o andamento da demanda e acompanhar as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

## Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba um detalhamento dos componentes de custo de uma demanda usando a guia Resumo financeiro. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável.

## Procedimento

1. Navegar até TodosDemandaDemandasTodos.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, selecione a lista relacionada Planos de custo ou Planos de benefícios monetários.
4. Selecione Gerenciar.
5. **Opcional:** Adicione campos, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

   | Ação | Etapas |
   | Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis | Selecione o ícone de informações de linha de ![base (ícone de informações de linha de base]()) e selecione a opção Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base, respectivamente. Para obter mais informações, consulte [Criar linha de base de uma demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q0nO_4UxpLPB_fkDq4wHIQ "Crie linhas de base financeiras de uma demanda, que capturam informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras de nível de demanda) em um momento específico."). |
   | Criar um plano de custo ou plano de benefícios para a demanda | Na guia Planos de custo ou Planos de benefícios, selecione Novo. |
   | Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios em um formulário | Selecione o ícone de informações ( ícone ![de informações.]()) disponível na coluna Nome da grade. |
   | Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal | Selecione as exibições Ano, Trimestreou Mês, respectivamente. Você também pode editar os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal. |
   | Alternar os widgets na seção Resumo financeiro ou adicionar mais campos | 1. Selecione o ícone de widgets (ícone ![Widgets.]()) e selecione a opção Mostrar widgets. 2. Selecione campos adicionais para mostrar, limpe-os para ocultar. Nota: * Por padrão, todos os campos estão selecionados. * As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir a guia Resumo financeiro. * Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda de demanda, Custo real na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda. {#view-financial-summary-demand__ul_ebl_qh5_msb} {#view-financial-summary-demand__ol_xks_mhv_2nb} |
   | Mostrar ou ocultar colunas na grade | Selecione o ícone de configuração (ícone ![Widgets]()) e selecione os nomes dos campos. Nota: Você não pode ocultar as colunas agrupadas. |
   | Redefinir para o layout de coluna de grade padrão | Selecione Redefinir para padrões. |
   | Exportar informações financeiras | Selecione Exportar para csv. |
   | Exibir os custos e benefícios de demanda na moeda de demanda | 1. Selecione o ícone de configuração (ícone ![Widgets]()). 2. Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda. Nota: Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais. {#view-financial-summary-demand__ol_vcw_cjv_2nb} Você pode exibir as moedas funcionais e de demanda no indicador de moeda. Na exibição em grade Resumo financeiro das guias do plano de custo e do plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos das colunas, como Custo na moeda de demanda e Moeda de demanda. |
   | Exibir detalhes de um item na grade | Selecione o ícone de expansão (ícone de ![expansão]()) ou (ícone de recolhimento (ícone ![de recolhimento]()). |
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   {#view-financial-summary-demand__choicetable_eky_wfv_2nb}