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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Definir orçamento de destino para um ano fiscal

# Definir orçamento de destino para um ano fiscal {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e os projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, você define os valores de meta para despesas operacionais e de capital dos portfólios quando o Scenario Planning não está integrado ao Investment Funding.

## Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os grupos internos normalmente fornecem o valor de meta para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano com base nas despesas reais. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.  
Nota:  
O administrador do PPS pode definir o destino do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio.

Se o Scenario Planning estiver integrado ao Investment Funding, o valor de destino será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.

Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte [Configurar o tipo e o escopo do planejamento de cenário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/t4pqwC4sJNcnT12ZmTO~fg "Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para financiar demandas e projetos em seus portfólios.").

Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte o tópico [Criar um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LJKRAmSJIbHe7geo9EzTZg "Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.").

## Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

   | Local | Etapas |
   | Do navegador de aplicações | 1. Navegar até ProjetoPortfóliosWorkbench de Planejamento de portfólios. 2. Na lista de seleção Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. {#select-fiscal-period-set-target__ol_xb5_pgh_jlb} |
   | Na lista de portfólios | 1. Navegar até ProjetoPortfóliosTodos. 2. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. 3. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios. {#select-fiscal-period-set-target__ol_ec5_sfh_jlb} |
   |-|-|

   {#select-fiscal-period-set-target__choicetable_xfs_1fh_jlb}
2. Na lista de seleção Ano fiscal do Workbench de planejamento de portfólios, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.  
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Defina ou atualize o valor do orçamento de meta.
   * Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em Definir destino.
   * Se você já definiu o valor do orçamento de destino para o ano fiscal selecionado e deseja mudar o valor, clique em Editar destino.
   {#select-fiscal-period-set-target__choices_pkv_5vr_mlb}
4. Na caixa de diálogo Definir meta, insira os valores para Meta de Capex e Meta de Opex.
5. Clique em Salvar.

## Resultado

A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada Meta de portfólio no registro do portfólio.

## O que Fazer Depois

Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte [Criar cenários de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G_QGFP1Ms7OpUCsdHYkPKw "Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas orçamentárias para um ano fiscal.").