--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Criar um plano de recursos # Criar um plano de recursos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Você pode criar um plano de recursos a partir da aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação. ## Antes de Iniciar Função necessária: resource_manager ou admin ## Procedimento 1. Crie um plano de recursos usando uma das seguintes opções. | Opção | Descrição | | Do workbench de alocação | 1. Navegar até RecursoWorkbench de recursoWorkbench de alocação. 2. Clique no quadro de alocação necessário. 3. No Workbench de alocação, clique em Novo plano localizado no canto superior direito. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_ury_fqp_bx} | | Da guia Recurso no espaço do projeto | 1. Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte [Acessar o novo Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jf1NmQFDJ6HKjzvg4tWSHQ "Saiba como navegar até o novo Espaço do projeto e abrir um projeto na página de planejamento."). 2. Na guia Recursos, clique em Novo. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_rb4_2zp_kcb} | | A partir de um formulário de projeto | 1. Navegar até ProjetoProjetosEspaço de projetos. 2. Abra um registro de projeto. 3. Na lista relacionada Plano de recursos, clique em Novo. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_pzl_jlc_3t} | | A partir de um formulário de demanda | 1. Navegar até DemandaDemandasTodos. 2. Abra uma demanda. 3. Na lista relacionada Planos de recursos, clique em Gerenciar. 4. Na página Planos de recursos, clique em Novo. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_w4t_jp2_scb} | | A partir de uma tarefa de projeto | 1. Navegar até ProjetoProjetosEspaço de projetos. 2. Abra um registro de projeto. 3. Clique na guia Detalhes. 4. Na lista relacionada Tarefas do projeto, abra uma tarefa. 5. Na lista relacionada Plano de recursos, clique em Novo. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_n2c_ppp_bx} | | A partir de um plano de recursos existente | 1. Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar. 2. Nos links relacionados, clique em Copiar plano de recursos. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ol_yjp_mqc_3t} Nota: Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento. | |-|-| {#t_CreateResourcePlanProjectTask__choicetable_dws_ntk_xp} 2. No formulário Plano de recursos, preencha os campos. Para obter descrições de campo dos nomes de campo, consulte [Formulário Plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OeeN_Gk7ypI9aJLFWQcUYg "Descrições de campo para os campos de formulário do plano de recursos."). 3. Clique em Salvar no cabeçalho do formulário. O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento. 4. Revise e atualize os valores nas guias do formulário do Plano de recursos. Para obter uma descrição de campo dos nomes de campo, consulte [Guias do formulário Plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tSRi~8YsZKNTcdEGBZy84A "Use as guias do formulário de plano de recursos para criar um plano de recursos."). Nota: Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve [recalcular os custos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wMUUiK7KNXA_TWpq2N8wYw "Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado.") de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas do modelo de tarifa. No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de tarifa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de tarifa, pois pode haver novas taxas disponíveis. ## Resultado * O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento. * Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como a linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos: * \[G\] para um plano de recursos criado para um grupo. * \[R\] para um plano de recursos de função criado para uma função. * \[U\] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ul_jbg_3lt_scb} O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado no campo Tipo de recurso. * O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda. {#t_CreateResourcePlanProjectTask__ul_ibg_3lt_scb} ## O que Fazer Depois Use o [Links e listas relacionadas ao plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NSH2QKyUvcAprV2JaLAhLA "Use os links e a lista relacionados ao plano de recursos para clonar os detalhes do plano de recursos, exibir o workbench de recursos, atualizar planos de custos, recalcular custos de recursos ou trabalhar na modificação das alocações de solicitação.") para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação existentes. **Conceitos relacionados** * [Fusos horários nos planos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T2nn3ssDgVRXjqM8BEA3zg "Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recurso estão em locais diferentes.") **Tarefas relacionadas** * [Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MN7cqssi~IcBQitstZBMVg "Pesquise e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para que você possa criar planos de recursos para um projeto ou demanda.") * [Criar um plano de recursos operacionais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OcEH_AJ8LLEQP_ghzJ0WQw "Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.") * [Solicitar recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q40yzX4aVHGCBAOIMHof0A "Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.") * [Confirmar um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jHnfnReKCfK0gRHkU1TLmw "Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos for solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.") * [Confirmar e alocar um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vAbfMap0qVpcaVUnMnMg3w "Depois que o plano de recursos for solicitado, como gerente de recursos, você poderá alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.") * [Solicitar uma mudança em um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4nLlUL2oCLcARZqodmfESA "Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.") * [Recalcular custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wMUUiK7KNXA_TWpq2N8wYw "Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado.") * [Atualizar plano de custo relacionado a um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IBhQ_z9GNbNuzPk3I0dDZA "Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custos relacionado, um solicitante ou um gerente de recursos poderá atualizar o plano de custos relacionado após atualizar o plano de recursos.") * [Concluir um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7PtW60IbbHYiS811AIaFQQ "Depois que todas as tarefas e projetos associados são concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para o estado Concluído, o que o encerra.") * [Cancelar um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vBnB~1i1uLeu7OqfLUf66g "Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancelará suas alocações passadas e futuras.") * [Excluir um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eLvtUsBJQNVQtkdeTBQ8Cw "A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.") * [Estender um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YCRa1LDs5~M9R_pTK9n2Yg "Você pode estender a data de um plano de recursos alocado e alocar recursos para o período estendido.") * [Solicitar extensão de um plano de recursos alocado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HxJVSCGHI2KLAdmZqWwNew "Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.") * [Alocar recursos para o período estendido](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ULPPV2g9_fPyOjy7Q3HW~A "Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.") * [Reduzir a duração de um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MlT9lFtbgfmMmEpc3lW1QQ "Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desaloque recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.") * [Associar um registro de horas a um plano de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6m7E46qWqml4hQEzBUFsow "Se um recurso estiver alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos ao qual o registro de horas deve ser alocado.")