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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Legado - Criar e promover um plano de previsão

# Legado - Criar e promover um plano de previsão {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Como gerente de portfólios, você pode estimar novamente (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.

## Antes de Iniciar

Nota:  
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.").

* Função necessária: it_portfolio_manager
* O campo Planejamento de portfólio do portfólio deve ser definido como Avançado no [formulário Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gw3gwOiuW5_IkM6zX5n4CQ "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.").
* O período de [previsão do período](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zAQGzrA8g5ZFZEcB6heC8A "Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos orçamentários que têm como objetivo controlar a promoção de planos de previsão.") fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão de um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para FY17: abr deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão de um período fiscal navegando até Administração de ProjetoAbrir/Fechar Períodos de Previsão.
* O [período orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4u8ucODHKSXFLaZniSXm7g "O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto.") de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até Administração de ProjetoAbrir/Fechar Períodos de Orçamento.
* Somente um período de previsão pode ser aberto por vez.
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## Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em Promover plano de previsão em Etapa 4: previsão.
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## Resultado

* O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode [promover novamente o plano de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tjYAicYMJm45blatMOYCHw "Se o custo previsto do portfólio tiver sido modificado, como gerente de portfólio, você poderá repromover o plano de previsão para refletir as mudanças refletidas no plano de previsão."), se necessário.
* Uma tarefa com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólios promove o plano de previsão. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.
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## O que Fazer Depois

* Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique no link Status. O financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no [Workbench de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nGIdB7Zshh8QY3c_P8OoJw "O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") e aprova o plano.
* Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link Todos os planos de previsão promovidos na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
* Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança adicional for esperada, o período de previsão deverá ser encerrado.
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