---
sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Criar um investimento de nível superior

# Criar um investimento de nível superior {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou uma entidade de investimento de origem. Depois de criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

## Procedimento

1. Navegar até TodosInvestment FundingInvestimentos de nível Superior.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Para | Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento. Nota: Quando você seleciona a opção de entidade Bucket genérico, a lista para selecionar o registro da entidade associada é desabilitada. |
   | Proprietário | Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior. Este campo é definido com o valor do campo Proprietário determinado ao criar a entidade de investimento selecionada. |
   | Nome | Nome exclusivo do investimento. |
   | Investimento de nível superior | Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada. |
   [Tabela 1. Novo formulário de investimento de nível superior]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. Clique em Criar.

## O que Fazer Depois

* [Financiar um investimento de alto nível](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FNVJI5A6e92kcUCqw8Ox7w "Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.") para atender aos objetivos de negócio.
* [Crie um caso de negócio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A90rvPaLs8W4_kGS7u5rSQ "Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.") para definir a necessidade de negócio do investimento.
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[Financiar um investimento de alto nível](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FNVJI5A6e92kcUCqw8Ox7w)**   
  Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.