---
sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento

# Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira.

## Antes de Iniciar

Nota:  
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.").
Função necessária: itfm_plan_analyst

Você precisa do plug-in Project Portfolio Suite with Financials \[com.snc.financial_planning_pmo\] para executar o orçamento e a previsão de portfólio.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Project Portfolio Management, os gerentes de portfólio usam [o workbench de portfólio para planejar e promover o plano orçamentário anual do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ "Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.").  
Nota:  
O período orçamentário ou de previsão deve estar aberto para promover o plano de portfólio.

Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólios promove o plano orçamentário pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.  
Figura 1. Workbench de Portfólio

O financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.

O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e o departamento financeiro de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Workbench de portfólio está disponível no Workbench de planejamento. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólios indicando o status como Aguardando entrada. Os gerentes de portfólio refazem as recomendações de revisão financeira de TI e promovem o plano.  
Nota:  
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta.

## Procedimento

1. Navegar até TodosPlanejamento financeiroWorkbench.
2. Na lista de seleção na parte superior direita do workbench, selecione o período orçamentário para o qual você está fazendo o planejamento.  
   Você também pode criar um período orçamentário e abri-lo para disponibilizá-lo para o orçamento.
3. Na lista de seleção, selecione a definição do Planejamento orçamentário de portfólio.  
   Nota:  
   As tarefas de orçamento originadas no Workbench de portfólio estão inicialmente no estado Aprovação pendente.  
   Figura 2. Planos orçamentários de portfólio
4. Para exibir o valor do orçamento promovido ou o valor da última previsão, clique em Exibição de plano.
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de tarefas de orçamento.  
   Você também pode executar esta tarefa na Exibição do VTB do workbench.
   Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta para o gerente de portfólios adicionando uma anotação no campo Anotações de trabalho e atualiza o campo Estado para Aguardando entrada.

   Previsão

   O mesmo processo se aplica até mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerenciador de portfólios. O valor de previsão contém valores reais até o mês de previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólios.
   Valores reais do plano de custo

   A coluna de valores reais na exibição do plano se baseia nos valores reais do plano de custo que são gerados com base nas linhas de gasto aprovadas e nos valores reais dos registros de horas da Gestão de portfólio de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais em Gerar valores reais disponível no canto superior direito do workbench. ![Custos reais do plano]()
{#view-ppm-portfolio-budget-plan-in-planning-workbench__steps_sss_sd3_rbb}
* **[Legado - Configuração de objeto de orçamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4s9tagd~3PrrTZ1k6ErfGg)**   
  O custo planejado dos planos de custo no portfólio, quando promovidos por gerentes de portfólio, é convertido em planos orçamentários. O sistema base tem um Processo de Planejamento de Orçamento de Portfólio de definição de orçamento somente leitura propagado usado para a promoção do portfólio.