Exportar dados de objetivos e metas para Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exporte os dados de objetivos e metas do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas nos negócios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e, em seguida, Objetivos.
    3. Na página Objetivos, selecione Exibição de lista.
    4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.
      Nota:
      Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados. Além disso, para diferenciar entre objetivo e registro de meta no arquivo exportado, selecione Tipo de registro no painel lateral personalizado.
    5. Use o painel lateral Personalizar para exportar os dados de seus objetivos e metas.
      1. Selecione o ícone Exportar (ícone Exportar).
      2. No menu suspenso Tipo de arquivo na janela Exportar, selecione Excel ou CSV para exportar os dados para um arquivo Microsoft Excel ou CSV, respectivamente.
        Os dados são exportados para o formato de arquivo selecionado. Por padrão, o nome do arquivo é ABC_goals_and_targets_list, em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.