--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado - Planejar o portfólio # Legado - Planejar o portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado. O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). No formulário Portfólio, você pode definir o campo [Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gw3gwOiuW5_IkM6zX5n4CQ "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.") como Avançado ou Simples. Dependendo da sua seleção, o [workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NNtxnXDEkybWUnpngPUO8A "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") será preenchido com as etapas de planejamento. A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples. Figura 1. Planejamento de portfólio ## Planejamento de portfólios no modo simples Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas: 1. [Selecione o período fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rOeWl7gwdmAiBbgKqQYtTw "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital."). 2. [Selecione projetos e demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_jql_rkm_qv}Depois de concluir o planejamento, [acompanhe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg "Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.") o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas. ## Planejamento de portfólios no modo avançado Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas: 1. [Selecione o ano fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rOeWl7gwdmAiBbgKqQYtTw "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital."). 2. [Selecione projetos e demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução."). 3. [Criar um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m6X8tglE079FM1ZYKQIpzg "Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio."). 4. [Promover novamente um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R~0EKQPd3wBNHfRWO1CiJQ "Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto."), se necessário. 5. [Criar um plano de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IngS~QBmrTl4PefAOFp9tw "Como gerente de portfólios, você pode estimar novamente (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_lcg_jkm_qv} Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:Figura 2. Exemplo de planejamento avançado de portfólio Depois de concluir o planejamento, [acompanhe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg "Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.") o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas. ## Scenario Planning for PPM {#c_FinancialPlanningForPortfolio__section_knx_dlx_jlb} Instale a [aplicação Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A6b~VRgMo5YwHZ8LiiT3zQ "Instale a aplicação Scenario Planning for PPM a partir das aplicações da ServiceNow Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.") de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização. * **[Exibição Legacy- Planning no workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hceZqIelWwVlG_Wkz_U~qA)** Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução. * **[Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rOeWl7gwdmAiBbgKqQYtTw)** A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital. * **[Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ)** Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução. * **[Legado - Revisar dependências externas entre projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/musOFRvJp~3z7hh6rQMZNw)** Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro. * **[Legado -- Criar e promover um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m6X8tglE079FM1ZYKQIpzg)** Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio. * **[Legado - Workbench de planejamento financeiro](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nGIdB7Zshh8QY3c_P8OoJw)** O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. * **[Legado - Repromover um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R~0EKQPd3wBNHfRWO1CiJQ)** Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto. * **[Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ejbblRjFcKmsuM7_6WSU2Q)** Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira. **Conceitos relacionados** * [Legado - Preveja o orçamento do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qWU4btRPiR6njLiw33o1Wg "Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") * [Custos reais do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sZgB6otaOggmOfmH85j7AQ "Os custos reais do projeto são obtidos depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.") **Tarefas relacionadas** * [Acessar o workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg "Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") * [Legado - Acompanhar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg "Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.")