--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado - Workbench de planejamento financeiro # Legado - Workbench de planejamento financeiro {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). Você deve ter a função itfm_plan_analyst para usar o workbench de planejamento financeiro. As tarefas de orçamento ajudam a simplificar o processo orçamentário. Ajuda o departamento financeiro a conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento. Com a função de analista financeiro de TI, você pode usar o workbench para: * Gerar tarefa de orçamento: crie uma tarefa de orçamento para cada proprietário de orçamento. * Publicar a tarefa de orçamento: publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem o trabalho no plano para o período orçamentário. * Acompanhar o andamento do plano: exiba e monitore os planos promovidos para o período orçamentário. * Aprovar o plano: aprove o plano promovido aprovando a tarefa. {#financial-planning-workbench__ul_zys_334_qbb} Nota: O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta. Somente o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento, e não o proprietário do orçamento. Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes: * O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período orçamentário estiver aberto e os planos ainda não tiverem sido promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento. * Depois que as tarefas de orçamento são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas de orçamento. As tarefas de orçamento são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário. * Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo. {#financial-planning-workbench__ul_ofp_hl4_qbb} Figura 1. Uma amostra do workbench de planejamento O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições: Exibição de tarefa : Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa. Exibição do Plano : Exibir os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para: * Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo. * Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custos ou fornecedor. * Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês. {#financial-planning-workbench__ul_cyl_wfy_qbb} Exibição do VTB : Exibir as tarefas de orçamento por estado: Rascunho : O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período orçamentário. Publicado : O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa do plano. Aguardando entrada : O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador refaça o valor do orçamento. Aprovação Pendente : O planejador enviou a tarefa e está aguardando o analista financeiro de TI aprovar ou fornecer comentários sobre a tarefa do plano. Aprovada : O analista financeiro de TI aprova o plano. O botão Gerar Valores Reais permite [gerar valores reais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lqKSsGDafR4fmot9ZK7HTw "Código de conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram valores de razão geral para uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal.") para a fonte de dados de definição do orçamento para exibir na grade. ## O que fazer a seguir {#financial-planning-workbench__section_ej1_d1v_tbb} Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário. * **[Legado - Criar um período de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4u8ucODHKSXFLaZniSXm7g)** O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto. * **[Legado - Período de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zAQGzrA8g5ZFZEcB6heC8A)** Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos orçamentários que têm como objetivo controlar a promoção de planos de previsão. * **[Legado: criar uma meta orçamentária](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YZjAFRHTKOOYKJ7yUEhL5w)** Uma meta orçamentária é um valor estimado de dinheiro para um período fiscal específico e a combinação de chave de orçamento para despesas operacionais e de capital. Use metas orçamentárias para configurar um objetivo financeiro para um plano orçamentário. * **[Legado - Valores reais gerados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lqKSsGDafR4fmot9ZK7HTw)** Código de conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram valores de razão geral para uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal. * **[Legado - Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Vb9X23lxjux199pCPUHcqw)** Depois de configurar a definição do processo orçamentário, você pode iniciar um orçamento. Abra o período de orçamento. Use o workbench de planejamento financeiro e selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa de orçamento.