--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Acompanhe seus principais investimentos # Acompanhe seus principais investimentos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Rastreie e analise o custo, a programação e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_project_manager ou it_project_user ## Procedimento 1. Navegar até TodosProjetoPortal de investimentos. 2. Na página Minhas exibições de investimento, [crie um relatório de investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/on1qGGqlmk7ZkjDyDUsJwg "Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.") e navegue até Portal de investimentos. 3. Use os seguintes ícones de faixa. | Ícone | Descrição | | ![Ícone de página inicial para retornar à página Minhas exibições de investimento]() | Retorne à página Minhas exibições de investimento. | | ![Lista do Portal de investimentos]() | Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos. | | Salvar ![Ícone para salvar as preferências do quadro.]() | Salve suas preferências de quadro. | | Marcador ![Ícone para marcar um quadro como favorito]() | Adicione o quadro à guia Marcado como favorito na página Minhas exibições de investimento. | | Editar ![Ícone para editar os critérios de filtro do quadro]() | Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro. | | Copiar ![ícone para copiar os critérios de filtro do quadro]() | Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento. | | Excluir ![Ícone para excluir um quadro]() | Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro. | | Usuários/Grupos ![Ícone usado para compartilhar o quadro com outros usuários e grupos]() | Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão com outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro. Para compartilhar o quadro com outros usuários: 1. Clique na lista Usuário. 2. Clique em Adicionar membros. {#use-investment-portal__ol_iw1_2r3_ddb} Para compartilhar o quadro com outros grupos: 1. Clique na lista Grupos. 2. Clique em Adicionar grupos. {#use-investment-portal__ol_awj_gr3_ddb} Nota: Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager. | | Configuração de widget ![Ícone usado para configurar widgets no quadro de investimentos]() | Configure widgets no quadro de investimentos. Você pode: * Mostre ou oculte widgets no cabeçalho. * Selecione widgets na lista a serem exibidos. {#use-investment-portal__ul_emn_dwj_4fb} Clique em Salvar para salvar a configuração do widget no quadro. | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_o5m_qtt_jdb} 4. Execute as seguintes ações nas guias Visão geral, Linhado tempo e Finanças. | Opção | Descrição | | Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo | Arraste o título da coluna para este ![ícone de local para separar dados com base em uma coluna de nível de grupo](). Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças. | | Para exibir detalhes de um projeto | Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir projeto. Esta opção está disponível somente na guia Visão geral. | | Para exibir detalhes de uma demanda | Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e clique em Exibir demanda. Esta opção está disponível somente na guia Linha do tempo. | | Para exibir detalhes de um plano de custo | Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custo e clique em Exibir plano de custo. Esta opção está disponível somente na guia Finanças. | | Para exibir a guia Planejamento no workbench do projeto | Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em Exibir Console de Planejamento. Esta opção está disponível somente na guia Linha do tempo. | | Para classificar registros | Clique no nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças. | | Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna | Use o ícone de Menu sobre a coluna. Esta opção está disponível nas guias Visão geral e Finanças. | | Para exibir detalhes da grade em formato anual, trimestral e mensal | Clique na opçãoAno/Trimestre/Mês, que está disponível nas guias Linha do tempo e Finanças. | | Para adicionar uma coluna em qualquer guia | Clique no ícone de configuração ![para adicionar uma coluna em qualquer ícone de guia](). 1. Clique em Adicionar coluna. 2. Na janela Adicionar coluna, preencha os campos: 1. Em Nome, especifique um nome para a coluna. 2. Em Selecionar tipo de coluna, o valor de Demanda/Projeto é selecionado por padrão. Nota: Você tem a opção de escolher entre Plano de custo e Demanda/Projeto no campo Selecionar tipo de coluna na guia Financeiro. 3. Na coluna Demanda, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Demanda. 4. Na coluna Projeto, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto. 5. Em Plano de custo, especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente na guia Financeiro. {#use-investment-portal__ol_s4x_3vv_fdb} {#use-investment-portal__ol_skg_3vv_fdb} | | Para ocultar uma coluna de qualquer guia | 1. Clique no ícone de configuração ![para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia](). 2. Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada. {#use-investment-portal__ol_smq_2wv_fdb} Nota: Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro. | | Para redefinir para o layout de grade padrão | 1. Clique no ícone de configuração ![para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia](). 2. Clique em Redefinir para padrões. {#use-investment-portal__ol_cvn_pdr_kfb} | | Para gerar um relatório do Excel do quadro de investimentos | 1. Clique no ícone de configuração ![para ocultar uma coluna em qualquer ícone de guia](). 2. Clique em Exportar para o Excel. {#use-investment-portal__ol_yjl_p1v_vhb} | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_ich_t5v_fdb} {#use-investment-portal__steps_qck_d3q_nz}