--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience # Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto. ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Next Experience usa o novo modelo de dados que tem duas novas tabelas: linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) e cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header), que são usadas para capturar linhas de base financeiras. As linhas de base financeiras criadas para demandas na experiência clássica não estão visíveis em Next Experience. Você pode migrar as linhas de base existentes do clássico para Next Experience como uma atividade sob demanda para os projetos necessários ou em massa ativando e executando um trabalho agendado. A exibição de linhas de base no Next Experience fornece informações melhores para exibir e analisar o desempenho financeiro de seus projetos. Ao contrário das linhas de base financeiras criadas usando Next Experience, as linhas de base financeiras criadas na IU clássica não capturam as despesas reais junto com os custos planejados como um comportamento padrão. Para ter informações relevantes para comparação de linhas de base, os custos reais serão capturados como parte da migração de linha de base usando as linhas de despesa processadas a partir da data de criação da linha de base financeira. Para obter informações detalhadas e casos de uso sobre o uso de finanças em Next Experience, consulte . Nota: A migração de linhas de base financeiras não é aplicável a demandas ou projetos com várias moedas. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_project_manager ## Procedimento 1. Navegar até TodosProjetoProjetosTodos. 2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções. | Escolha | Descrição | | Como usar ações de lista | 1. Selecione os projetos necessários na lista de projetos. 2. Selecione a lista Ações nas linhas selecionadas... e selecione Migrar linhas de base financeiras. 3. Selecione OK na janela de confirmação Migrar linhas de base financeiras. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rwq_mtk_s1c} | | Como usar links relacionados | 1. Abra o projeto necessário. 2. Selecione o link relacionado Migrar linhas de base financeiras. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_swq_jbl_s1c} | | Ativação de um trabalho agendado | 1. Navegar até TodosDefinição do SistemaTrabalhos agendados. 2. Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado Migrar linhas de base financeiras para o Next Experience e abra-o. 3. Selecione Ativo e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte [Formulário de execução de script programada](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y2Q7tfJxxy3PBPRKHiyL9Q#scheduled-script-execution-form "Use o formulário Execução de script agendada para definir um trabalho agendado."). 4. Selecione Atualizar. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rmx_c21_21c} | |-|-| {#migrate-fin-baselines-projects__choicetable_v4j_f5z_d1c} Dica: Após a migração, você é incentivado a criar linhas de base financeiras usando as Finanças em Next Experience. ## Resultado As linhas de base financeiras dos projetos selecionados serão migradas para Next Experience e você poderá exibi-las na [exibição de linha](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/s_6NMAHWGzoWROc1HZA8OQ#using-financials-prj-wrkspc__section_bkp_g2l_2zb)de base . ## O que Fazer Depois [Exiba e compare as linhas de base migradas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uzyKXsHJs6Dr0iV~CaxHLQ "Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.") com quaisquer linhas de base existentes ou linhas de base atuais ( ![Ícone sinalizador para indicar linha de base atual]()). **Conceitos relacionados** * [Criar e gerenciar projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yKzCcKMZiTRmvg1_bjz5Xw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GLBvzFPVYHe56RK~GfuPdg "Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.") * [Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLp1f8WNpqDHBoOkMuz5mw "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço do projeto, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copiar um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xEDORdTJpGUqKeG8_9bAbg "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gOzUo74tSPBxcX4sF9RUkw "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um determinado momento.") * [Atribuir uma programação de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oglawllZA3WtNwYnwR6xLw "Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia útil mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina um novo.") * [Criar um plano de custos do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") * [Criar um plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hWWB_roEzTV84BlzKfB3uA "Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.") * [Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NImPEJRB58quLJvaw1wpPg "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/llYEIfn4Chu0EwBwxwAF5g "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Criar uma linha de gasto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iyyI_SEcza9X3Q9tWAn2hw "Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/weiPZcsOPTX8kg48Z~zWkg "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento das atribuições de recursos em um projeto.") * [Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DOUbNYw~gZZHKsV5wetWKg "Migre o orçamento do projeto para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço do projeto.") * [Criar um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Lz6Iyf3Y67yg02bHJcwmA "Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bT6vGC5Z~16u8V1ccp8dZA "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e rápido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Criar uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1LVxL2uOnziueE3a~bYgiQ "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.") * [Alocar orçamento para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RAZof8RLQyn852PgKrgkFw "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")