--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio # Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_portfolio_manager ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Nesta fase, você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal. ## Procedimento 1. Clique em Selecionar demandas e projetos na Etapa 2 no workbench de portfólio. 2. Na [exibição de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hceZqIelWwVlG_Wkz_U~qA "Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.") do workbench de portfólio. | Opção | Descrição | | No Gráfico de Bolhas | Clique com o botão direito do mouse e selecione: * Exibir demanda para abrir e exibir o [formulário de demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TYnJFD2Wh0T8hSZ6Xy3GHQ "Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais."). * Selecione para execução para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. * Remover para excluir uma demanda do planejamento de portfólio. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_exs_lrk_4x} | | Exibição na linha do tempo | Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-la ou excluí-la do planejamento. | |-|-| {#t_SelectProjectsAndDemands__choicetable_gqr_bgj_nx} 3. Revise esses itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e os projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento: * Use o Custo (Planejado vs. Meta) para ver os custos planejados versus as metas que você inseriu na fase Definir meta. Se o custo planejado for maior do que o custo desejado, um ícone de exceção ( ![captura de tela do ícone de exceção]()) será exibido com o custo planejado. * Use o gráfico Visão geral de recursos para ver quantas horas de recursos são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com a quantidade de recursos solicitados que foram confirmados/alocados em todos os portfólios. * Use o mapa térmico de % de utilização para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_dlj_q4k_kv} Nota: Para trazer o custo planejado dentro do orçamento-alvo e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólios desmarca algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser [movidos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XgxtTFo88jPa8XW5DFApg "Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.") para um período fiscal diferente. 4. Analise ou revise o [orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RAZof8RLQyn852PgKrgkFw "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.") de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex, se necessário. Clique no ícone de filtro ( ícone de ![filtro]()) na exibição da linha do tempo e adicione as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex se elas não estiverem visíveis. 5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em Confirmar. 6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados. Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou para convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo se a [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FdK~n59zOrsLg6JCHBe54A#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio está definida como verdadeira ou falsa: * Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será Converter todas as demandas selecionadas em projetos e a seleção dele aprovará e converterá as demandas selecionadas em projetos. * Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos e selecioná-la aprovará somente as demandas selecionadas. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_gf5_tz1_dgb} Marque a segunda caixa de seleção Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados. 7. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmar. ## Resultado Com base nas caixas de seleção marcadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas: * As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas. * Os recursos estão confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos os [planos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R3S7vYFR~3JZR0_~6Nz3Tw "Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos.") associados são movidos do estado Solicitado para o estado Confirmado. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_dyy_dvj_nx} ## O que Fazer Depois [Legado -- Criar e promover um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m6X8tglE079FM1ZYKQIpzg "Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.") se o [Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ "Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.") estiver definido como Avançado. * **[Legado - Alterar a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XgxtTFo88jPa8XW5DFApg)** Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.