--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Workbench de portfólio legado # Workbench de portfólio legado {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). Você deve ter a função it_portfolio_manager para usar o workbench de portfólio para: * [Planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ "Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado."): execute o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio. * [Previsão de orçamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qWU4btRPiR6njLiw33o1Wg "Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias."): como parte do planejamento financeiro, estime novamente (preveja) o orçamento de portfólio para períodos futuros com base nos custos reais. * [Acompanhamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg "Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio."): exiba e monitore o andamento do programa e os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_f4c_ghn_mx} Nota: * O workbench de portfólio é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender o workbench de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte a documentação do [Portal de serviços](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-user-interface&ft:locale=en-US) para obter mais informações. * O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis. {#c_PortfolioWorkbench__ul_mzn_pfd_lx} Além do Workbench de portfólios, começando com New York, você pode usar o Workbench de planejamento de portfólios para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Esse planejamento baseado em cenários permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização. Scenario Planning for PPM O permite que você identifique riscos e incertezas que podem ocorrer no futuro e crie possíveis cenários de planejamento e busque qualquer cenário que se torne uma realidade. Por exemplo, você pode ter o cenário A com todas as demandas e projetos escolhidos, mas sabe que há um risco que pode reduzir a velocidade da sua equipe. Você pode reduzir a velocidade no cenário B e alternar para ele quando o risco identificado se tornar uma realidade. Para obter mais informações, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). O workbench de portfólio mostra as seguintes seções para um portfólio [aberto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg "Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") : * A seção esquerda fornece os seguintes campos usados para planejar o portfólio: * Ano fiscal: a lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento. Nota: Se não houver ano fiscal na lista, [gere um calendário fiscal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_GenerateFiscalCalendar&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US). * Etapas de planejamento: as etapas envolvidas no planejamento do portfólio. * Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual. * Marca a etapa de planejamento concluída. * Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_dyg_t5t_mx} No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 ([Selecionar demandas e projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KhQZv8S~EwCaRkhGIB~5yQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.")). Ele foi concluído até a Etapa 1 ([Definir meta](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rOeWl7gwdmAiBbgKqQYtTw "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.")). {#c_PortfolioWorkbench__ul_hpc_s5t_mx} * A seção do meio mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e os projetos que foram selecionados para execução no ano fiscal selecionado. Nota: * Clique em uma demanda ou em um projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda. * Uma demanda será incluída somente se os campos Início esperado e Data de vencimento estiverem preenchidos e a demanda estiver no estado aprovado ou qualificado. {#c_PortfolioWorkbench__ul_gby_cyt_mx} * O bloqueio na seção superior direita indica que o planejamento de portfólio ainda não está concluído e que a ação de acompanhamento não está habilitada. Depois que o planejamento financeiro é concluído, a ação [Rastrear portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IHXRF_bkQuxBFRxPL_iL~w "Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção Acompanhar portfólio no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.")é habilitada para que o gerente de portfólio acompanhe o andamento do portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_uy4_45t_mx} Figura 1. Exemplo de workbench de portfólio * **[Acessar o workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg)** Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios. * **[Legado - Planejar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ)** Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado. * **[Legado - Preveja o orçamento do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qWU4btRPiR6njLiw33o1Wg)** Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. * **[Legado - Acompanhar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg)** Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio. * **[Custos reais do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sZgB6otaOggmOfmH85j7AQ)** Os custos reais do projeto são obtidos depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa. **Conceitos relacionados** * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.") * [Painel de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SPHqFJfTYDFFDpbxHZTGTA "O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.") **Tarefas relacionadas** * [Criar um portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gw3gwOiuW5_IkM6zX5n4CQ "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.") * [Abrir uma lista de status do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mLT_SWqNkfeB~7XlzY4Ltg "Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.")