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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

    - xanadu

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Criar um quadro de investimentos

# Criar um quadro de investimentos {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.

## Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager ou it_project_user

## Procedimento

1. Navegar até TodosProjetoPortal de investimentos.
2. Na página Minhas exibições de investimento, clique em Novo.
3. Na janela Criar nova, preencha os campos

   | Campo | Descrição |
   | Nome | Nome do quadro de investimentos. |
   | Tipo | Nível para filtrar projetos e demandas. * Portfólio: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. * Programa: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. * Demandas/projetos: quando selecionados, as demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não estão vinculados a nenhum portfólio ou programa específico. {#create-an-investment-report__ul_mtl_szg_ycb} |
   | Portfólio | Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando o Tipo é Portfólio. |
   | Programa | Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando o Tipo é Programa. |
   | Demandas/projetos | Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas. Nota: * Se nenhum critério de filtro for especificado para a demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado. * Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro nessas colunas no quadro. {#create-an-investment-report__ul_in4_dsv_msb} |
   | Demandas e projetos Ativo | Marque a caixa para filtrar somente projetos e demandas ativos. Esta opção está disponível somente quando o Tipo é Portfólio ou Programa. |
   | Criar | Opção para concluir a criação do quadro de investimentos. |
   |-|-|

   {#create-an-investment-report__choicetable_hbf_kvl_v1b}

## Resultado

Depois que o quadro de investimento for criado, ele será aberto na página do Portal de investimentos.  
Nota:  
Por padrão, o quadro de investimentos contém os widgets que têm a caixa de seleção Incluir por padrão[marcada](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~5FE5LtF8xw9l71FNX266g "Configure as métricas de investimento com base em seus requisitos de negócio. Essas métricas aparecem como widgets na página do Portal de investimentos."). Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimento usando a [Configuração de widget](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nlknFwRLPrACRyImicIzxQ#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb).