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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico

# Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 7 min. de leitura

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas no espaço Planejamento estratégico para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição Objetivos no Espaço Planejamento estratégico fornece uma visão geral de seus objetivos e suas metas com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

## Funções necessárias para gerenciar objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_zv4_mj5_xbc}

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__id_cld_xj5_xbc__entry__2}

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|-|-|
| Acesso de leitura aos objetivos | * sn_align_core.apw_user * sn_apw_advanced.spw_goal_user_read {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_bz2_cpy_xbc} |
| Editar acesso aos objetivos | * sn_align_core.apw_user * sn_apw_advanced.spw_goal_user {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_igt_dpy_xbc} |
[ ]

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__id_cld_xj5_xbc}

## Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição de objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_w3s_mw1_byb}

A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos fornece os detalhes do plano de portfólio junto com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção de cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Objetivos.  
Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

* [Crie objetivos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JgjU1my55yNxRv0GxBRdHQ "Crie objetivos para seus planos de portfólio e defina metas para medir o andamento geral dos objetivos e alinhar os objetivos com suas prioridades estratégicas organizacionais.") para o seu plano de portfólio.
* [Compartilhe seu plano de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2N8F0yMgWfaTlA3GxdjCSQ "Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.") com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
* [Colabore com as partes interessadas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LB1UDiKWDKwDLyqo8~9jcg "Adicione comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seus feedbacks. Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados.") e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seu feedback.
* Personalize os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel usando o ícone ![Configurações (ícone Configurações]()). Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel está selecionada.  
  Nota:  
  Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.
{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_vn1_3vy_hbc}
Figura 1. Exemplo de seção de cabeçalho na exibição de objetivos

## Guia Painel na exibição de objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_cqp_rw1_byb}

A guia Painel tem vários widgets que ajudam a detalhar os objetivos e metas, ver seus detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no espaço Planejamento estratégico na guia Painel.

* Objetivos: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  * Progresso total: exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  * Andamento por\<entity type of the portfolio plan\> : exibe o andamento médio (em porcentagem) do total de objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio do total de objetivos em cada departamento.
  * Status: exibe seus objetivos com base no status (por exemplo, vermelho, verde e amarelo).
  * Status por\<entity type of the portfolio plan\> : exibe o status dos objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  * Total de objetivos: exibe o número total de objetivos definidos para o plano de portfólio.
  * Não alinhado aos objetivos primários: exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.  
    Nota:  
    Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.
  * Sem metas: exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos a fim de alcançá-los.
  * Sem trabalho alinhado: exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (projeto, demanda e épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e metas seja facilmente visível.

  {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_g3y_5w1_byb}Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "Sem metas" e "Sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva do alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.Figura 2. Exemplo da seção Objetivos na guia Painel
* Metas: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  * Status: exibe suas metas com base em seu status. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  * Estado: exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  * Vencido para revisão: exibe as metas que vencem em uma semana ou já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva da data de vencimento da revisão. O campo Data de vencimento da revisão no formulário de destino ajuda a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de revisão.Figura 3. Exemplo da seção Metas na guia Painel
  {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_j3y_5w1_byb}
* Prioridades estratégicas: uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e a gerenciá-los.Figura 4. Exemplo da seção Prioridades estratégicas na guia Painel

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_f3y_5w1_byb}

Como filtrar dados do plano de portfólio
:   Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por Prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, Período de tempo, Proprietário, Estado e Status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.

## Guia Lista na exibição de objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_zr2_zw1_byb}

A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar diretamente os valores reais dos detalhamentos de meta. No entanto, você pode exibir os objetivos e metas descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no espaço Planejamento estratégico da guia Lista.

* O ícone do menu de contexto de linha (ícone do menu de contexto ![de linha]()) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
* Entidade atribuída: nome da entidade à qual o objetivo pertence.
* Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações (ícone ![Configurações]()) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
* Intervalo de detalhamento: especifica o intervalo de detalhamento do destino. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
* Ícone ![Adicionar observações ( Ícone Adicionar observações.]()): especifica as observações que foram inseridas pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone Observação abre o painel lateral de detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
* Detalhamentos de destino: ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de destino em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
* Trimestralmente/Anualmente: ajuda a personalizar a exibição de detalhamentos de meta trimestrais ou anuais.

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_er2_zhb_myb} Figura 5. Exemplo de exibição de objetivos e metas na guia Lista

## Guia Hierarquia na exibição de objetivos {#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__section_b4d_bx1_byb}

A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades do plano de portfólio e as unidades de negócios são as entidades primárias. Habilitar a opção Objetivos das entidades primárias mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitar a opção Objetivos das entidades primárias ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

* Objetivos das entidades primárias: exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades de plano de portfólio) que ajudam a planejar e alinhar seus objetivos de portfólio com os objetivos das entidades primárias.
* Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações (ícone ![Configurações]()) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
* O ícone do menu de contexto de linha (ícone do menu de contexto ![de linha]()) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
* Objetivos não alinhados - Não associados diretamente a entidades primárias: lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher o campo Objetivo primário que se baseia no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

{#managing-goals-in-alignment-planner-workspace__ul_gqy_whb_myb} Figura 6. Exemplo de exibição de objetivos na guia Hierarquia