Revise o uso de seus fundos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Revise o fluxo de fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão fundamentada ao alocar ou solicitar fundos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A revisão do uso de seus fundos permite que você veja quando um investimento não usou fundos ou se os fundos ainda estão atendendo às prioridades de seus objetivos de negócio.
    Nota:
    O valor real do seu investimento é a soma dos gastos diretos que você inseriu e o total de todos os investimentos para os quais você alocou fundos. O valor real correto será refletido somente se os proprietários desses investimentos tiverem inserido as despesas reais em seus investimentos.

    Você pode exibir a diferença entre os fundos recebidos e os reais (valor gasto a menos ou a mais) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior do que o valor do fundo, o valor subgasto será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor do que o valor do fundo, o valor gasto será exibido em vermelho.

    Você pode configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de Alocar fundos ou Exibir/solicitar fundos. Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o valor de Valores Reais Totais.

    Os usuários que o proprietário do investimento adiciona no campo Visível por também podem revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento do programa receber fundos de um investimento de portfólio, o proprietário do investimento de portfólio será adicionado ao campo Visível por para o investimento do programa.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Meus Fundos.
    2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo e revisar as alocações de fundos.

      Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo Pesquisar Meus Investimentos ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

    3. Na guia Alocar Fundos, clique no ícone de exibição em árvore ( Exibição em árvore).
      Seu investimento e os investimentos que você financiou diretamente são exibidos como cartões em uma exibição hierárquica. O número de investimentos secundários é exibido no cartão de investimento primário. Se houver mais de 10 cartões de investimento, você poderá acessar uma exibição de cartão compacto.
    4. Clique em um investimento para exibir sua alocação de fundos para outros investimentos.

      Conforme você faz o detalhamento ativo dos cartões de investimento secundários, o menu clicável no canto superior direito exibe o nível atual da hierarquia.

    5. Opcional: Clique no menu Ações e selecione Exibir investimento para navegar até a grade de investimento.