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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - itbm

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    - Technology


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# Configuração de dados financeiros para projetos com o Project Workspace

# Configuração de dados financeiros para projetos com o Project Workspace {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos agendados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.  
   Para obter mais informações, consulte [Atributos de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZAYcenbWVhILjSeA84whIg "Os atributos de planejamento foram projetados para definir e trabalhar no mapeamento de recursos baseado em atributos em Gestão de recursos e para gerar custos de mão de obra para esses recursos em finanças.") e [Criar ou editar atributos de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ycjrL49TWHHrjKTA7qxomg#configure-planning-attributes "Crie ou edite atributos de planejamento para planejar e prever seus recursos e finanças para um projeto.").
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.  
   Para obter mais informações, consulte [Gerar configurações de mapeamento padrão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~71tid5Bd07FZ4tPLQlYTA "Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para as aplicações disponíveis.").
3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.  
   Para obter mais informações, consulte [Configurar um widget e associá-lo ao projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~KWQykjS_NshzcHXE10ZeQ "Habilite e associe um widget para exibir o resumo financeiro dos itens de trabalho em alto nível.").
4. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.  
   Para obter mais informações, consulte [Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CsTbihlwwJjJN6ssCjIfsw "Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.").
5. Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.  
   Para obter mais informações, consulte [Personalizar formulário de plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xeoMNw259RYbw8NrZPv6Vw "Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.").
6. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.  
   Para obter mais informações, consulte Mudança do tipo de despesa padrão para projetos.
7. Ative e defina o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.  
   Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos.
8. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.  
   Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos.
* **[Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YaH4zhTou_P1~DMyrK_QoA)**   
  Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento de seus projetos usando Espaço do projeto.
* **[Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qXCApqkUYDQzWHPue93kmQ)**   
  Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar em alocações de orçamento para seus projetos usando o Espaço do projeto.
* **[Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CsTbihlwwJjJN6ssCjIfsw)**   
  Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.
* **[Personalizar formulário de plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xeoMNw259RYbw8NrZPv6Vw)**   
  Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.
* **[Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VYsQFcZklYLpwBmzHnrR5Q)**   
  Ative o trabalho agendado Migrar orçamento de demandas e projetos ativos para migrar o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience.