--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado - Acompanhar o portfólio # Legado - Acompanhar o portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_portfolio_manager ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Xanadu. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yLkXmV4jCkfCqoBdcOokug "A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos."). Depois que o [planejamento financeiro](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ "Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.") é concluído, a ação Rastrear portfólio no workbench de portfólios é habilitada para começar a acompanhar o andamento do portfólio. Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como acompanhar seu portfólio. ## Procedimento 1. [Navegue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg "Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar. 2. Na lista de seleção Ano fiscal, selecione o ano fiscal e clique em Rastrear portfólio. 3. Na [exibição da linha](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IHXRF_bkQuxBFRxPL_iL~w "Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção Acompanhar portfólio no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.")do tempo , clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione: * Editar para editar o [projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BkwSPqgUkoLtjUgwXmDNiw "Defina aspectos importantes do seu projeto Agile, em cascata ou híbrido, como a duração, o custo estimado e o valor líquido para sua organização para rastrear com eficiência o andamento do projeto.") ou a [demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TYnJFD2Wh0T8hSZ6Xy3GHQ "Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais."). * Console de Planejamento para abrir o [console de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EWBuC2mL_iWZIf~WVavJvw "O console de planejamento é uma interface centralizada para a aplicação Gestão de projetos.")do projeto. A opção está disponível somente para projetos. * Relatório de status para abrir o [relatório de status](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bT6vGC5Z~16u8V1ccp8dZA#project-status-report__table_status_report_project)do projeto mais recente. A opção está disponível somente para projetos. {#t_ReviewFinancialPlanning__ul_gzb_pdl_4x} 4. Na exibição da linha do tempo, [revise as dependências externas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/musOFRvJp~3z7hh6rQMZNw "Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro.") entre projetos em um portfólio. 5. Na guia KPI do projeto, exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. 6. Revise estes gráficos: * Custo (planejado vs. Real) para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. * Recurso (alocado vs. Real) para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio. {#t_ReviewFinancialPlanning__ul_w1c_xcl_4x} 7. Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use as guias Riscos, Problemase Mudanças. ## O que Fazer Depois [Legado - Preveja o orçamento do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qWU4btRPiR6njLiw33o1Wg "Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias."). * **[Legado - Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IHXRF_bkQuxBFRxPL_iL~w)** Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção Acompanhar portfólio no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio. **Conceitos relacionados** * [Legado - Planejar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7G4jtN~4RgAe3jy6NrYuQ "Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.") * [Legado - Preveja o orçamento do portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qWU4btRPiR6njLiw33o1Wg "Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") * [Custos reais do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sZgB6otaOggmOfmH85j7AQ "Os custos reais do projeto são obtidos depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.") **Tarefas relacionadas** * [Acessar o workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p7IZ3bbDfeGq9EG1JdJXDg "Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.")