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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Configuração do Planejamento de portfólios

# Configuração do Planejamento de portfólios {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

## Fluxo de trabalho de configuração {#configuring-portfolio-planning__section_sg1_gyx_nrb}

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. [Instalar Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nC8YP2d29PM5~ArMDNnu8w "Você pode instalar a aplicação Planejamento de portfólios (sn_align_ws) se tiver a função de administrador.A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins ServiceNow Store relacionados se eles ainda não estiverem instalados.").
2. Atribua funções de usuário.Consulte a tabela Funções instaladas em [Componentes instalados com Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P2doYPZhEqFTmVTlUuX65g "Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Planejamento de portfólios, incluindo tabelas e funções de usuário.").

3. Configure as lentes para habilitar planos de portfólio.Consulte [Configuração de lente no Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xM6rpiX3CZIWXQJcDnpf7Q "Saiba mais sobre a estrutura de lentes e lentes predefinidas em Planejamento de portfólios para que você possa configurar uma lente que representa o processo de planejamento da sua empresa.").

4. Integre ServiceNow® Planejamento de portfólios a Project Portfolio Management (PPM).

   Consulte [Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uP6k32jjn8lZsWePG~1eQw "Facilite a execução do trabalho planejado na aplicação Planejamento de portfólios na ServiceNow Project Portfolio Management (PPM).").
5. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.Consulte .

6. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.Consulte .

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## Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios {#configuring-portfolio-planning__section_smz_xxx_nrb}

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Planejamento de portfólios, navegue até TodosPlanejamento de portfóliosConfiguração assistida.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( ![Mostrar ajuda.]()).