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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Criar um investimento

# Criar um investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie um investimento para financiar uma meta.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

## Procedimento

1. Navegar até TodosInvestment FundingMeus Fundos.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Para | Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Nota: Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento. |
   | Nome | Nome exclusivo do investimento. |
   [Tabela 1. Formulário de investimento]

   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb} {#create-investment__create-investment-form-fill}
{#create-investment__create-investment-form-fill}
4. Clique em Enviar.

## O que Fazer Depois

* [Adicione um caso de negócio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A90rvPaLs8W4_kGS7u5rSQ "Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.") para definir as necessidades de negócio do investimento.
* [Solicitar fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y3z~IXlR8LWAB8YSosnI4g "Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.") de uma fonte de financiamento.
* [Aloque fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/09voNv_zclDbn_vQzn~f2A "Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio e fundos disponíveis.") a partir dos fundos disponíveis.
{#create-investment__ul_uql_nkn_xhb}
* **[Adicionar um caso de negócio para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A90rvPaLs8W4_kGS7u5rSQ)**   
  Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.