Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico
Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização Planejamento estratégico reflita o pipeline de trabalho mais recente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Atualize os detalhes de um item de planejamento na página Priorização de portfólio a partir da página de detalhes completos ou edite-os em linha diretamente na exibição em grade. Você pode editar detalhes dos itens de planejamento, como descrição resumida, datas de aprovação e outros, para facilitar a limpeza do backlog em tempo real. Para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas, use a exibição de detalhes completos.
Procedimento
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Atualize detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.
Escolha Ação Atualizar detalhes do item de planejamento Edite usando uma das maneiras a seguir. Essas ações são aplicáveis a planos de portfólio de alto nível e regulares:- Lista: clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos.
- Kanban: selecione um cartão para abrir seus detalhes no painel lateral. Você pode selecionar Detalhes completos para abrir a página de registro.
- Hierarquia: clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos.
Para um plano de portfólio de alto nível, a exibição de hierarquia é somente leitura. Portanto, você não pode fazer edições em linha.
A página de detalhes completos mostra as listas relacionadas ao item, como relacionamentos de objetivo, marcos, dependências e outros.
Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento.
Anexar arquivos ao item de planejamento Na seção Anexos da página de detalhes completos, selecione Procurar e carregar um arquivo.
Excluir item de planejamento Na página de detalhes completos:- Selecione o ícone Mais ações (ícone
) e selecione Excluir. - Clique em OK para confirmar.
As informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, custo planejado e benefício planejado. Essas células são diferenciadas visualmente usando a cor cinza como plano de fundo.
Se você agrupar a lista de Itens de priorização por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.