Configuração de dados financeiros para projetos com o Project Workspace

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos agendados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
      Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
    2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
      Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
    3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
    4. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
    5. Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
    6. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
      Para obter mais informações, consulte Mudança do tipo de despesa padrão para projetos.
    7. Ative e defina o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos.
    8. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
      Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos.