Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a lente e crie um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento de portfólios para que você possa começar a priorizar e alinhar o trabalho na perspectiva de planejamento de sua escolha.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
    2. Selecione Novo.
      Se não houver planos de portfólio, selecione Criar seu primeiro plano de portfólio.
      O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
    3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
      1. Selecione uma lente.
      2. Para a lente selecionada, escolha o tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

        O tipo de entidade representa a perspectiva na qual você planeja seu trabalho. Por exemplo, se você escolheu a lente Organização, pode selecionar Unidade de negócios como seu tipo de entidade e, em seguida, selecionar as unidades de negócios necessárias para planejar o trabalho da perspectiva delas.

        Selecione itens de planejamento e adicione condições para o plano de portfólio.

      3. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir no plano de portfólio.

        Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

      4. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

        Forneça as informações do nome do plano de portfólio, datas de início e término e descrição.

      Você pode usar os botões Anterior e Avançar para navegar entre as etapas.
    4. Selecione Criar.

    Resultado

    O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar a página Planejamento deste novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

    O que Fazer Depois