Configuração do Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

    Fluxo de trabalho de configuração

    Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.
    1. Instalar Planejamento de portfólios.
    2. Atribua funções de usuário.

      Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

    3. Configure as lentes para habilitar planos de portfólio.

      Consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

    4. Integre ServiceNow® Planejamento de portfólios a Project Portfolio Management (PPM).

      Consulte Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

    5. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

      Consulte .

    6. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.

      Consulte .

    Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

    A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Planejamento de portfólios, navegue até Todos > > Planejamento de portfólios > Configuração assistida.

    Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( Mostrar ajuda.).