Solicitar fundos para um investimento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você não pode solicitar fundos para um investimento genérico de qualquer outro investimento genérico.

    Você pode solicitar fundos somente de investimentos de origem genérica que alocaram fundos para o seu investimento no passado.

    Você pode solicitar fundos somente na frequência de financiamento configurada nas Preferências do Investment Funding.

    Você pode solicitar fundos somente das entidades que foram adicionadas no campo Entidades financiáveis ao criar a entidade.

    Você pode retirar solicitações de financiamento que estão no estado solicitado e em planejamento e são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Meus Fundos.
    2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento para o qual você precisa de fundos.

      Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo Pesquisar Meus Investimentos ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

    3. Clique na guia Exibir/Solicitar Fundos.
    4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.
      A lista Solicitar fundos exibe somente as fontes de financiamento das quais você solicitou fundos para o seu investimento.
    5. Clique no link Adicionar nova origem para selecionar a origem de financiamento.
    6. No painel Selecionar uma origem, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em Adicionar selecionado.
      A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
    7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas CapEx e OpEx em Nova solicitação/Modificar solicitação das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
      O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
    8. Clique em Solicitar.
    9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
    10. Clique em Solicitar.
    11. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no campo Solicitação nova/de modificação e selecione Retirar para retirar uma solicitação de financiamento.

    Resultado

    • Os fundos são solicitados das origens de investimentos de origem para o período especificado.
    • O estado do registro de solicitação de fundo muda para Solicitado.