Gerenciar coproprietários de um investimento
Adicione coproprietários aos seus investimentos para solicitar, aprovar e gerenciar os fundos em seu nome. Você pode remover os coproprietários existentes quando não precisar mais deles para gerenciar seus investimentos.
Antes de Iniciar
Função necessária:
- Para gerenciar coproprietários em investimentos de nível superior: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- Para gerenciar coproprietários em Meus fundos: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner
Procedimento
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Abra um investimento de nível superior ou Meu fundo.
Opção Etapas Para abrir um investimento de nível superior - Navegar até .
- Clique em um bloco de investimento.
Para abrir um fundo Meu - Navegar até .
- Clique em um bloco de investimento.
- Clique na guia Detalhes.
-
Clique no ícone de
(ícone de desbloqueio de coproprietário).
- Para adicionar um usuário como coproprietário, use o campo de pesquisa de registro de destino de seleção para pesquisar e selecionar os usuários.
- Para remover um coproprietário existente, selecione o nome e clique no ícone de remover item selecionado (ícone de
).
- Clique em Atualizar.