Acessar investimentos diretamente de uma meta de investimento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Configuração > Entidades de Investimento.
    2. Abra uma entidade de investimento para a qual você deseja criar um link relacionado.
    3. No formulário, clique no link relacionado Criar artefatos de financiamento.
    4. Na caixa de diálogo, selecione a opção Criar link relacionado para solicitação/financiamento no formulário e clique em OK.
    5. Clique em OK.

    Resultado

    O link relacionado Adicionar/Exibir Investimentos aparece no formulário da meta de investimento para navegação direta até a página Meus Fundos.