견적 관리 사용

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 애플리케이션을 사용하여 견적 관리 견적을 작성합니다. 인터페이스에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다.

    표 1. 견적 관리 탭
    견적 관리 탭 설명
    상세 정보 탭 주소 및 연락처 정보와 같은 견적의 상세 정보를 추가합니다.
    라인 항목 탭 견적에 견적 라인 항목을 추가합니다.
    카탈로그 탭 제품 카탈로그를 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.
    수정 탭 여러 버전의 견적을 생성합니다.
    고객 주문 탭 견적을 제품 주문 판매로 변환합니다.
    가격 조정 탭 견적의 제품에 수동 가격 조정을 추가합니다.

    견적 빌드

    다음의 기본 단계를 사용하여 견적을 생성, 작성 및 관리합니다.
    표 2. 견적 작성 및 관리
    단계 설명
    견적 생성 견적을 시작한 다음, 견적 상세 정보를 추가하고 확인합니다.
    견적에 제품 추가 제품 카탈로그에서 제품을 추가하여 견적을 작성합니다.
    견적 PDF 문서 생성 판매 에이전트는 견적에서 PDF 문서를 만들어 고객에게 보낼 수 있습니다.
    견적에서 제품 보기 및 업데이트 - 라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 보고 업데이트합니다.
    견적에서 수동 가격 조정 보기 및 업데이트 견적에 가격 조정을 추가합니다.
    견적에 대한 추가 제품 오퍼링 권장 사항 가져오기 제품 오퍼링 권장 사항을 사용하여 견적의 품목을 기반으로 고객에게 상향 판매 또는 교차 판매할 수 있는 다른 제품을 찾습니다.
    견적 버전 생성 수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다.
    견적을 주문으로 변환 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 주문으로 변환합니다.