예측 계층 구조에 대한 판매 팀 설정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 시스템 관리자는 그룹, 영업 팀을 생성하여 특정 관리자와 연결할 수 있습니다. 판매 계층 구조는 회사 내에서 예측이 롤업되는 방식과 이를 볼 수 있는 방법을 결정합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    범주 선택과 함께 사용자, 팀 및 기회 데이터가 추가되면 CSM 작업 공간의 판매 예측 대시보드에서 모든 그룹 또는 특정 판매 팀에 대한 판매 예측을 볼 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 보안 > 그룹들.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      새 영업 팀
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      필드 설명
      이름 판매 예측 대시보드에 표시될 팀의 이름입니다.
      그룹 이메일 팀의 이메일 ID입니다.
      관리자 그룹 관리자의 이름입니다.
      상위 예측하려는 팀의 상위 그룹입니다.
      설명 팀 및 판매 활동에 대한 짧은 설명입니다.
      유형 판매 팀만 선택합니다.
    4. 제출을 선택합니다.
      새 팀이 생성되고 그룹 페이지에 추가됩니다.