견적 상세 정보 추가 및 보기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 1분
  • 상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 추가하고 봅니다.

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    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    세부 정보 탭을 사용하여 주소 및 연락처와 같은 견적에 대한 추가 정보를 추가합니다. 견적이 활성 상태인지 여부를 나타내고 견적 상태를 설정할 수도 있습니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 견적을 선택합니다.
    3. 상세 정보 탭에 정보를 입력합니다.
      자세한 내용은 견적 상세 정보 양식 문서를 참조하십시오.
    4. 저장을 선택합니다.

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