기회 할당 분할

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 30일
  • 소요 시간: 1분

    • 예를 들어 동일한 제품군 및 발효 날짜를 유지하면서 할당 행을 분할하여 두 기고자 간에 크레딧을 분할합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 기회 > 모두에서 기회 기록을 열고 할당 탭을 선택합니다.
    3. 할당 관리를 선택합니다.
    4. 분할할 행이 포함된 할당 유형을 선택합니다.
    5. 해당 행에서 할당 분할 아이콘을 선택합니다.
      원본 바로 아래에 새 행이 삽입됩니다. 그룹화/차원 관련 필드가 원래 행에서 복사됩니다. 다른 모든 필드는 비어 있습니다.
    6. 원래 행과 새 행 모두에서 백분율(또는 금액)을 업데이트하여 원하는 분할(예: 70% 및 30%)을 함께 반영합니다.
      주:
      전체 할당 필요 속성이 활성화된 경우 저장하기 전에 할당 유형에 대해 결합된 백분율의 합계가 100%여야 합니다.
    7. 행 필드에 입력합니다.
      • 팀 구성원: 기회 팀 구성원을 선택합니다.
      • 영역: 활성 영역 모델의 활성 판매 영역 중 하나를 선택합니다.
        주:
        팀 구성원이 선택되면 영역 목록에는 해당 구성원이 활성 영역 구성원인 영역만 포함됩니다.
      • 할당 백분율: 할당을 위해 팀 구성원에게 할당된 할당 백분율입니다.
      • 할당 금액: 할당의 금전적 가치입니다.
      • 이유: 추가 참고 사항.
    8. 저장을 선택합니다.
      주:
      판매 지역 구성원 자격 또는 기회 팀 구성원에서 계정 임원 역할을 가진 사용자는 수익 기반 할당에 대한 액세스 권한을 생성, 분할 및 업데이트할 수 있습니다. 오버레이 할당은 이러한 사용자에게 읽기 전용입니다.
      할당이 두 행으로 분할됩니다. 두 행 모두 저장되고 관련 할당 유형 아래의 할당 탭에 표시됩니다.