견적 버전 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    수정 탭에는 견적의 모든 버전이 표시됩니다. 버전 번호는 순차적입니다. 견적이 활성 상태이면 활성 필드가 선택됩니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간 에서 목록 아이콘 을 선택합니다.
    2. 선택 견적모두.
    3. 작업 중인 견적을 선택합니다.
    4. 수정 탭을 선택합니다.
      이미지는 에이전트가 견적에 대한 상세 정보를 입력할 수 있는 상세 정보 탭이 열려 있는 견적 양식을 보여줍니다.
    5. 추가 작업 아이콘을 선택하고 새 버전 생성을 선택합니다.
      새 버전의 견적이 생성됩니다. 메시지에서 견적을 선택하여 새 버전을 엽니다. 활성 옵션이 선택된 경우 견적의 활성 버전을 나타냅니다. 수정 탭을 사용하여 모든 현재 견적 버전의 목록을 봅니다. 버전 번호는 순차적입니다.
    6. 견적 목록 뷰로 돌아가서 뷰를 새로 고쳐 생성된 최신 버전을 확인합니다.
    7. 활성 견적의 미리 알림으로 활성 옵션을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    고객 주문 탭을 사용하여 견적에서 주문을 시작합니다. 자세한 내용은 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.