리드 작업 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 리드를 진행하기 위해 후속 통화, 이메일 또는 회의에 대한 리드 작업을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 리드 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 리드 목록 창에서 작업하려는 리드를 선택합니다.
      • 리드 - 모두 페이지에서 작업 생성을 선택합니다.
      • 리드 기록을 열고 작업 탭을 선택한 다음 새로 만들기 를 선택하여 새 리드 작업을 시작하거나 기존 리드 작업을 선택하여 변경합니다.
      에게 리드 생성, 새로 만들기를 선택합니다.
      주:

      잠재 고객을 생성한 직후에는 잠재 고객이 생성되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 잠재 고객 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.

    3. 새 리드 작업 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      필드 값에 대한 설명은 새 리드 작업 양식 생성 문서를 참조하십시오.
    4. 작업 생성을 선택합니다.
      이 작업은 리드에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    리드 작업에서 약속을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 기회 관리에서 약속 생성 문서를 참조하십시오.