Microsoft Outlook에서 CRM 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 새 리드 또는 연락처 기록을 만들고 에서 직접 Microsoft Outlook이메일을 연결하면 이메일 받은 편지함을 나가지 않고도 새로운 잠재 고객을 확보할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    프로시저

    1. 에서 이메일을 Microsoft Outlook엽니다.
    2. 리본에서 Outlook용 ServiceNow CRM을 선택하여 추가 기능을 로드 Microsoft Outlook 합니다Microsoft Outlook.
    3. 로그아웃한 경우 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력합니다.
      이 추가 기능에는 리드, 계정, 접촉 창구 등(기회 포함)에 대한 탭이 표시됩니다.
    4. 새로 생성 드롭다운 메뉴에서 기록 유형을 선택합니다.
      기록 유형설명
      리드 관심을 보였지만 아직 자격을 갖추지 못한 잠재 고객에 대한 새 잠재 고객 기록입니다. 필드 값에 대한 설명은 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 리드 양식 문서를 참조하십시오.
      연락처 기존 또는 새 계정과 연결된 개인에 대한 새 접촉 창구 기록입니다. 필드 값에 대한 설명은 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 연락처 양식 문서를 참조하십시오.
    5. 필수 필드와 워크플로우와 관련된 선택적 필드를 모두 입력합니다.
    6. 만들기 및 연결을 선택합니다.

    결과

    CRM 기록이 생성되고 이메일 연결이 로깅되므로 CSM/FSM 구성 가능 작업 공간에서 Microsoft Outlook 계약 추적을 계속할 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    staging_emails_admin 역할이 있는 경우 연결된 이메일을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 연결된 이메일 추적 Microsoft Outlook 문서를 참조하십시오.