업그레이드 후 기존 기회 수정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 예약된 작업을 실행하여 상위-하위 기회 라인 항목을 지원할 수 있도록 이전 기회를 수정합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    예약된 작업은 1분기 릴리스 당일 또는 이전에 Yokohama 생성된 기회의 기회 라인을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 2분기 릴리스부터 Yokohama 기회 라인은 계층적인 상위-하위 구조를 따릅니다. 계층 구조는 기회 라인에 새 필드를 추가하여 달성되며 가격 책정 기능에 영향을 줍니다. 기존 라인에 업데이트된 가격 책정 기능이 통합되려면 새로 추가된 필드를 채우고 계층 구조를 갖추어야 합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 예약된 작업.
    2. 예약된 작업 메뉴에서 업그레이드 작업 의 기존 기회 수정 을 검색합니다.
    3. 작업을 열고 지금 실행을 선택합니다.
    4. 다음으로 이동 모두 > 시스템 로그 > 시스템 로그 > 모두.
    5. 기회 업그레이드 작업 완료됨 메시지를 확인하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.
      로그에는 처리된 총 기록 수와 성공 및 실패 횟수가 나열됩니다.
      주:
      작업이 갑자기 중지되면 로그에 오류 메시지와 함께 기회 업그레이드 작업 발생 오류가 표시됩니다.

    결과

    예약된 작업은 오픈 기회를 업데이트합니다(종결된 스테이지가 아님). 이 작업은 견적에 동기화된 기회와 그렇지 않은 기회에 대해 다르게 작동합니다.

    예

    동기화되지 않은 오픈 기회의 경우:
    1. 예약된 작업은 모든 기회 라인에 대해 새로 추가된 상위 기회 라인 항목 및 제품 사양 필드를 업데이트합니다.
    2. 복합 제품 오퍼링에 하위 오퍼링이 있는 경우 작업은 상위 라인 아래에 하위 기회 라인을 생성합니다. 새로 만든 하위 라인에는 새로 추가된 필드에 대해 채워진 올바른 값이 포함됩니다.
    3. 계층 구조의 모든 라인에 대한 가격 책정 필드를 채우기 위해 후속 가격 책정 호출이 수행됩니다.

    동기화된 오픈 기회의 경우:

    1. 예약된 작업은 모든 기회 라인에 대해 새로 추가된 상위 기회 라인 항목 필드를 업데이트합니다.
    2. 이 라인의 제품 사양 필드, 새 계층 구조 및 가격 책정 필드는 동기화된 해당 견적 라인에서 변경이 수행된 경우에만 업데이트됩니다.
    주:
    2분기 릴리스로 Yokohama 업그레이드한 후 Opportunity로 작업하기 전에 예약된 작업을 실행하십시오. 그렇지 않으면 기회 및 관련 테이블에서 일관되지 않은 동작이 발생합니다.