승인 워크플로우를 트리거하는 조건 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 승인 워크플로우를 트리거하기 위해 법적 지침 또는 가격 책정 규칙과 같은 회사 정책을 적용하는 조건을 하나 이상 정의합니다. 또한 스마트 재승인 기능을 활성화하여 재제출된 승인에 이전 승인을 사용할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    조건을 생성하기 전에 견적 라인 항목에 대한 특정 할인율 또는 최소 거래 규모 금액과 같이 승인이 필요한 시기를 결정하는 비즈니스 임계치를 고려하십시오.

    승인 구성에 대한 엔터티 테이블에 비즈니스 임계치를 나타내는 연결된 항목(필드)이 있는지 확인합니다(예: 견적 [sn_quote_mgmt_core_quote] 테이블 또는 동적 스키마에 정의된 동적 속성을 통해). 동적 속성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Dynamic Schema.

    필요한 역할: sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin, sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer

    주:
    관리자 역할이 있는 경우 고급 조건 옵션이 켜져 있으면 스크립트를 사용하여 승인 조건을 지정할 수 있습니다. 관리자 역할이 있는 사용자만 스크립팅된 조건을 입력할 수 있습니다.

    이 태스크 정보

    조건을 사용하여 재무 또는 법무 부서와 같은 특정 기능 영역에 대한 회사 정책 또는 지침을 정의합니다. 고급 승인 엔진은 이러한 조건을 평가하고 해당하는 경우 적절한 승인 워크플로우를 트리거합니다.

    조건은 엔터티의 판매 고객 관계 관리 속성 또는 동적 스키마에 정의된 동적 속성을 기반으로 합니다. 예를 들어 견적 속성은 견적 [sn_quote_mgmt_core_quote] 테이블에서 파생되며 할인율, 총 견적 값(ACV 또는 ARR), 총 마진, 지급 기한, 계약 기간, 국가 또는 지리적 위치, 통화, 제품 SKU, 고객 위험 플래그, 램프 가격 표시기 및 사용자 지정 필드와 같은 항목을 포함할 수 있습니다.
    주:
    관리자 역할이 있는 경우 고급 조건 옵션을 켜서 스크립트를 사용하여 트리거 조건을 지정할 수 있습니다. 고급 조건 기능을 사용하는 경우에는 조건 작성기를 사용하여 조건을 입력할 수 없습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 고급 승인 > 승인 트리거 조건.
    4. 이름 필드에 승인을 트리거하는 조건의 이름을 입력합니다.
      예를 들어, 마진이 낮은 견적에 대한 승인을 트리거하려면 조건 이름을 낮은 마진 견적으로 지정할 수 있습니다.
    5. 승인 구성에서 판매 및 주문 관리 엔터티에 대한 구성(예: 견적)을 선택합니다.
      트리거 조건을 추가할 수 있는 조건 섹션이 열립니다.
    6. 트리거 조건을 활성화하지 않으려면 활성 필드의 선택을 취소합니다.
      기본적으로 트리거 조건은 활성입니다.
    7. 조건 섹션에서 승인을 트리거하기 위해 충족해야 하는 조건을 하나 이상 추가합니다.
      필드 및 연산자를 선택하고 연산자의 값을 입력하여 조건을 지정합니다. 예를 들어 견적 라인 항목에 대한 할인이 20% 이상일 때 승인이 필요한 조건을 지정할 수 있습니다. [Discount percentage] [greater than or is] [20]

      조건 설정에 대한 기본 정보는 다음 문서를 참조하십시오 Condition builder. 사용 가능한 연산자에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Operators available for filters and queries.

    8. 관리자 역할이 있고 스크립트를 사용하여 트리거 조건을 지정하려면 고급 조건 필드를 켭니다.
      조건 섹션은 스크립팅된 조건을 입력하기 위한 다음 필드로 대체됩니다.
      • 설명: 스크립팅된 조건의 이름을 입력합니다.
      • 스크립팅된 조건: JavaScript 구문 편집기를 사용하여 트리거 조건이 있는 스크립트를 입력합니다.
    9. 승인 재제출의 경우, 스마트 재승인을 선택하여 승인 요청에 대해 이전에 부여된 승인을 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
      스마트 조건 섹션은 재제출된 승인 요청에 이전 승인을 재사용하기 위해 충족해야 하는 조건을 지정하기 위해 열립니다.
    10. 스마트 조건 섹션에서 이전 승인을 승인 요청에 재사용할 수 있는지 여부를 제어하기 위해 충족해야 하는 스마트 승인 재제출에 대한 조건을 하나 이상 추가합니다.
      예를 들어, 할인이 마지막으로 승인된 값에서 2% 이상 증가하는 경우에만 재승인이 필요하다는 조건을 지정할 수 있습니다.
    11. 관리자 역할이 있고 조건 작성기를 사용하는 대신 스크립트를 사용하여 트리거 스마트 조건을 지정하려면 고급 조건 필드를 켭니다.
      스마트 조건 섹션은 스크립팅된 조건을 입력하기 위한 다음 필드로 대체됩니다.
      • 설명: 스마트 재승인을 위해 스크립팅된 조건의 이름을 입력합니다.
      • 스크립팅된 조건: JavaScript 구문 편집기를 사용하여 재승인 조건이 있는 스크립트를 입력합니다.
    12. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    승인 규칙 만들기.