기회 작업 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 기회 작업을 생성하여 고객의 요구사항에 대한 추가 세부 정보를 캡처합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 함께 작업할 기회를 선택하고 작업 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 기회 작업을 시작하거나 기존 기회 작업을 선택하여 변경합니다.
    4. 기회 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      자세한 내용은 새 기회 작업 양식 생성 문서를 참조하십시오.
    5. 저장을 선택합니다.
      기회 작업이 메인 기회에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    기회 작업에서 약속을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 기회 관리에서 약속 생성 문서를 참조하십시오.