견적에 제품 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 1분

    • 의 견적 관리 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    카탈로그 탭을 사용하여 카탈로그에서 제품 오퍼링을 검색 및 선택하고 견적에 추가할 수 있습니다. 단순 및 복합 제품 오퍼링을 선택할 수 있습니다. 복합 제품 오퍼링에는 를 사용하여 제품 구성기제품을 사용자 지정하는 옵션이 있습니다.
    주:
    사용 가능한지 제품 구성기 확인하려면 권리를 확인하십시오.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 작업하려는 견적을 선택합니다.
    3. 카탈로그 탭을 선택합니다.
    4. 제품 카탈로그 계층 구조에서 사용할 제품 카탈로그를 선택합니다.
      제품 카탈로그에는 제품 오퍼링 카드에 사용 가능한 제품이 표시됩니다.
    5. 제품 오퍼링 카드에서 제품을 선택합니다.
      • 선택 가능한 옵션이 없는 단순한 제품의 경우 추가를 선택합니다.
      • 선택할 수 있는 옵션이 있는 구성 가능한 제품의 경우 사용자 지정을 선택하여 제품 구성을 열어 제품 옵션을 선택합니다.

        제품을 구성할 때 가격을 재정하고 확인한 다음 선택한 내용을 저장할 수 있습니다. 제품 구성기 사용에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 애플리케이션 사용 판매 고객 관계 관리.

      제품 오퍼링이 견적에 라인 항목으로 추가됩니다.