판매 예측 사용
판매 예측 는 시스템의 현재 기회를 사용하여 향후 기회 금액을 예측합니다. 애플리케이션에는 기회 관리 고객을 위해 생성된 기회 목록이 포함되어 있으며 이러한 각 기회는 판매 주기의 서로 다른 스테이지에 있습니다.
기회가 생성되면 예측 범주 필드에 기본적으로 파이프라인이 표시됩니다. 판매 프로세스가 시작되면 해당 기회에 대해 작업하는 판매 에이전트가 이 필드를 업데이트합니다. 에이전트가 예측 범주를 업데이트하면 대시보드에 최신 데이터가 계속 표시됩니다. 예측 스케줄러는 판매 예측 대시보드의 데이터를 계속 업데이트합니다. 사용자, 그룹 및 기회 데이터를 범주 선택과 함께 추가한 후 판매 예측 대시보드에서 예측 업데이트를 선택하여 최신 예측 정보를 확인합니다.
판매 예측 대시보드 보기
판매 예측 대시보드를 보고 팀의 현재 판매 상태와 달성한 목표를 확인할 수 있습니다. 예측 관리자, 예측 분석가 및 최상위 그룹의 소유자만 모든 그룹과 팀에 대한 데이터와 판매 예측을 볼 수 있습니다. 에이전트 및 관리자와 같은 다른 가상 사용자는 자신의 아래에 있는 자신의 계층 구조 또는 영역에 대한 판매 예측 및 관련 정보만 볼 수 있습니다.
판매 예측 대시보드 사용
판매 예측 대시보드에 액세스하려면 CSM/FSM 구성 가능 작업 공간 으로 이동하여 판매 예측 뷰를 선택합니다. 새로 고침 아이콘을 
선택하여 최신 판매 예측 데이터를 확인합니다. 대시보드에서 예측 업데이트를 선택하여 데이터를 가져와 최신 예측 정보를 생성합니다. 측면 패널의 활성 예측 목록에는 판매 예측 대시보드에 대해 구성된 예측 모델이 표시됩니다. 보려는 예측 모델을 선택합니다. 한 계층 구조 또는 두 계층 구조로 예측을 볼 수 있습니다.
- 그룹: 예측을 보려는 그룹을 선택하면 그룹 관리자가 세 번째 필터에서 자동으로 업데이트됩니다.
- 관리자: 필드를 볼 관리자를 선택합니다.
- 기간: 예측을 보려는 기간(분기)을 선택합니다.
위 스크린샷에서는 전역 지역에 대한 예측 데이터가 표시되고 있습니다. 일기예보의 소유자는 Jennifer Harris입니다. 선택한 예측 기간은 2026 회계연도 1분기입니다. Global에는 $7,000의 총 할당량이 할당되어 있습니다. 갭은 할당량과 원 판매의 차이입니다. 글로벌의 경우 격차는 $5,100이므로 할당량을 충족하려면 추가로 $5,100를 달성해야 합니다. 이 그룹의 소유자인 Jennifer Harris는 필요한 경우 각 팀 및 특정 에이전트에 대해 달성된 할당량을 추적할 수 있습니다.
커밋, 강한 상승, 상승 및 파이프라인은 판매 파이프라인의 서로 다른 확실성 단계를 나타내며 전체 목표 달성 가능성을 추정하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 팀 및 에이전트에 대해 각 스테이지의 총 기회 수량을 확장하고 볼 수 있습니다. 해당 관리자 아래에 있는 모든 에이전트의 롤업 금액을 볼 수 있습니다. 각 범주에는 최종 예측 및 계층 구조 예측 아래에 두 개의 값이 표시됩니다. 계층 구조 예측은 시스템의 총 기회에 의해 생성된 금액을 표시합니다. 최종 예측에는 관리자 또는 판매 에이전트가 수동으로 수행한 조정된 예측 값이 표시됩니다. 에이전트는 보다 정확한 예측을 위해 판단과 예측에 따라 모든 범주의 예측 값을 조정할 수 있습니다.
2026 회계연도 1분기에 구단주가 Mathew Moore인 나머지 미국 그룹은 팀의 할당량이 $1,500로 설정되었음을 보여줍니다. 소유주 밑에서 일하는 에이전트는 샬롯 터너(Charlotte Turner)로, 그는 이미 1,900달러의 매출을 마감했다. 에이전트에 대한 "i" 아이콘을 선택하고 해당 에이전트에 대한 모든 기회와 각 예측 범주의 총 값을 볼 수 있습니다.
활성 예측에서는 영역 및 제품군 또는 영업 팀 및 제품군과 같이 기본 및 보조 계층 구조가 있는 다른 예측 모델을 볼 수 있습니다. 이 대시보드를 사용하면 예측 소유자가 지정된 기간에 대한 두 가지 차원(예: 영역 계층 구조 및 제품군)으로 드릴다운하여 예측을 보고 관리할 수 있습니다. 사용자는 영역, 제품군, 예측 소유자 및 기간별로 예측을 필터링할 수 있습니다. 예측 업데이트 버튼은 롤업 값의 수동 재계산을 트리거합니다. 각 행은 전역 – 워크플로우와 같은 영역–제품군 쌍을 나타냅니다. 확장/축소 아이콘을 드릴하여 추가 하위 영역을 표시할 수 있습니다. 영업 관리자는 각 수준에서 커밋된 예측 계층 구조 번호를 검토하고 계층 구조 수준에서 판단이 다른 값을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 예측 제출 문서를 참조하십시오. 제품군 차원을 통해 어떤 제품 라인이 전체 목표 수치에 뒤처지거나 뒤처지고 있는지 확인할 수 있습니다. 예측 모델에서 기본 옵션을 선택하면 각 예측 소스에 대해 예측 기록이 생성됩니다. 자세한 내용은 예측 모델 구성 문서를 참조하십시오. 이러한 예측 기록은 할당된 판매 에이전트 아래의 대시보드에서 볼 수 있습니다. 판매 에이전트는 자신에게 할당된 예측 기록의 값을 검토하고 조정할 수 있습니다.
제출 항목 탭에는 해당 에이전트의 각 범주에 대한 모든 기회의 누적 값이 표시됩니다. 에이전트는 최신 인사이트에 따라 범주에 대한 예측 값을 조정할 수 있습니다. 범주 중 하나에 대해 소유자 조정 값 필드에 조정된 예측 값을 입력합니다. 소유자 조정 이유 필드에 조정된 예측 값에 대한 이유를 입력합니다. 업데이트를 선택하여 조정된 예측 값을 저장합니다. 예측 값을 확정하려면 예측 제출 을 선택합니다. 이러한 예측 값을 제출한 후에는 변경할 수 없습니다.