새 기회 작업 양식 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 및 모듈의 CRM 접점기회 관리 새 기회 작업 생성 양식에 대한 상세 정보를 편집하거나 검토하기 위한 필드 설명입니다.

    필드 설명
    번호 접두사 OPTASK로 시작하는 기회 작업 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다.
    기회 작업과 연결된 기회 기록입니다.
    기한 작업을 완료해야 하는 날짜 및 시간입니다.
    상태 기회 작업의 현재 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
    • 초안(기본값)
    • 진행 중
    • 완료함
    • 취소됨
    • 종결됨
    담당자 작업을 완료해야 하는 사용자입니다.
    접점 기회 기록과 연결된 CRM 접점입니다. 이 필드는 접점 기록에서 작업이 생성될 때 자동으로 채워집니다.
    간단한 설명 작업에 대한 간략한 요약입니다.
    작업 메모(비공개) 적절한 액세스 권한이 있는 팀 구성원에게만 표시되는 내부 메모입니다.