승인 워크플로우

견적 승인은 구성을 승인 규칙에 따라 견적을 평가하고 승인 요청을 지정된 승인자에게 라우팅하는 를 통해 고급 승인 관리관리됩니다. 승인 워크플로우에는 가격 책정 임계치, 할인, 지급 기한, 제품 특성 또는 기타 비즈니스 조건에 따라 순차적, 병렬 또는 결합된 승인 단계가 포함될 수 있습니다.

판매 에이전트가 고급 승인을 위한 견적을 제출하면 시스템은 하나 이상의 승인 요청을 생성하여 적절한 승인자에게 라우팅합니다. 각 승인자는 자신에게 할당된 승인 단계만 검토할 책임이 있습니다.

승인자는 자신에게 라우팅된 승인 단계만 승인하거나 거부할 수 있습니다. 한 승인자가 수행한 승인 작업은 다른 승인자에게 할당된 승인 단계에 대한 액세스 권한을 부여하지 않습니다.

고급 승인 관리 은 승인 프로세스가 구성된 방식에 따라 작업 공간 내에서, 승인 목록에서 또는 알림을 통해 승인 작업을 수행하기 위한 여러 채널을 지원합니다.

승인 미리 알림 및 에스컬레이션

관리자는 승인 단계가 보류 중일 때 승인자가 자동 알림을 받도록 미리 알림 일정을 구성할 수 있습니다. 미리 알림을 통해 승인 요청을 간과하지 않고 견적이 승인 프로세스를 제 시간에 계속 통과하도록 할 수 있습니다.

관리자가 정의한 기간 내에 승인 단계가 완료되지 않은 경우 지정된 승인자에게 단계를 에스컬레이션할 수 있습니다. 단계가 에스컬레이션되면 단계 카드가 업데이트되어 에스컬레이션된 승인자가 표시되므로 모든 당사자가 다음 작업의 책임자를 알 수 있습니다.

임시 승인자

판매 에이전트와 관리자는 추가 검토가 필요한 경우 구성된 승인 워크플로우 외부의 승인 요청에 승인자를 추가할 수 있습니다. 임시 승인자는 제출 시 추가되며 해당 요청에 대한 승인 프로세스에 통합됩니다.

승인 재정의

적절한 역할을 가진 관리자는 조직의 승인 구성에서 허용하는 경우 승인을 재정의하여 견적을 앞으로 이동할 수 있습니다. 재정의 승인을 사용하면 구성된 모든 승인 단계가 완료될 때까지 기다리지 않고 프로세스를 계속할 수 있습니다.

승인 요청 회수 중

고급 승인을 위해 견적이 제출된 후 판매 대리점은 변경이 필요한 경우 승인 요청을 회수할 수 있습니다. 승인 요청을 회수하면 보류 중인 승인 단계가 취소되고 업데이트할 수 있는 상태로 견적이 반환됩니다.

견적을 회수하면 승인자가 오래된 정보를 계속 검토하는 것을 방지할 수 있으며 판매 대리점은 승인을 위해 견적을 다시 제출하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.

거부 워크플로우

승인자가 에서 생성된 고급 승인 관리승인 요청을 거부하는 경우 시스템은 구성된 프로세스에 따라 승인 워크플로우를 업데이트합니다.

승인 요청을 거부할 때 승인자는 거부 이유를 설명하는 의견을 제공해야 합니다. 거부는 견적이 나머지 승인 단계를 진행하지 못하게 하며 변경이 필요함을 나타냅니다.

거부된 견적은 승인 구성에 따라 추가 검토 또는 업데이트를 위해 반환됩니다. 판매 대리점은 견적을 수정하고 고급 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다.

견적 재평가 및 재제출

회수되거나 거부된 견적을 업데이트하고 고급 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다. 견적이 다시 제출되면 고급 승인 관리 견적을 재평가하고 구성된 규칙에 따라 다시 실행해야 하는 승인 단계를 결정합니다.

변경의 영향을 받지 않는 승인 단계는 자동으로 승인될 수 있으며, 변경의 영향을 받는 승인 단계는 적절한 승인자에게 다시 라우팅됩니다. 이렇게 하면 견적이 승인되기 전에 필요한 모든 조건이 충족되도록 하는 동시에 불필요한 재승인을 줄일 수 있습니다.

필요한 모든 승인 단계가 승인되면 견적이 판매 프로세스의 다음 단계로 진행할 수 있습니다.