영역에 구성원 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 영역에 속한 CRM 엔터티에 액세스할 수 있도록 적절한 책임이 있는 영역 구성원을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 영역 관리자, 판매 영역 관리자

    이 태스크 정보

    • 영역은 여러 구성원이 서로 다른 역할을 수행하는 팀으로 구성됩니다.
    • 구성원은 하나 이상의 영역에 속할 수 있으며, 여기서 다른/같은 역할을 수행할 수 있습니다.
    • 구성원은 같은 영역에서 다른 역할을 가질 수 있습니다. 구성원 자격 및 역할은 CRM 엔터티에 대한 액세스 권한과 권한을 부여합니다. 액세스는 책임 프레임워크에 의해 구동됩니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Create a responsibility definition.
    • 멤버십 기간 동안의 활성 회원만 CRM 엔터티에 액세스할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 판매 영역 관리 > 영역.
    2. 영역 목록에서 구성원과 구성원 역할을 추가할 영역을 엽니다.
    3. 영역 구성원 탭에서 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 영역 구성원 자격 재정의 양식
      필드 설명
      영역 영역의 이름입니다.

      이 필드는 구성원이 추가되는 영역으로 자동 설정됩니다.
      사용자 구성원의 이름입니다.
      시작 날짜 구성원이 영역에서 일할 수 있는 날짜입니다.
      구성원 자격 유형 구성원의 구성원 자격 유형(기본 또는 보조)입니다.
      활성 구성원이 영역에서 일할 수 있는지 여부를 나타내는 옵션입니다.
      ~ 구성원이 영역에서 일할 수 있는 종료 날짜입니다.
      구성원이 영역 구성원 관련 목록에 나타납니다.
    5. 영역 구성원 탭에서 영역 구성원의 기록을 선택하고 열어 영역 구성원 역할을 추가합니다.
    6. 영역 구성원 자격 책임에서 새로 만들기를 선택합니다.
    7. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 2. 영역 구성원 자격 책임 양식
      필드 설명
      영역 구성원 자격 구성원의 이름입니다.
      구성원 역할 팀 구성원의 역할입니다. 기본적으로 다음과 같은 구성원 역할(관련 당사자 유형)과 책임이 제공됩니다.
      • 계정 임원
      • 솔루션 판매 임원
      • 가격대 승인자

      그러나 더 많은 역할을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Create related party configurations 문서를 참조하십시오.
      정의된 역할이 있는 구성원이 영역 구성원 역할 관련 목록에 나타납니다.