기회에 영역 할당

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 구현된 기회 판매 영역 관리​ 의 기본 영역을 업데이트할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 지역 관리자(또는 판매 지역 재정의 역할이 있는 사용자)

    주:
    계정이 영역으로 설정된 경우 해당 계정에서 생성된 모든 기회도 영역을 상속합니다. 판매 영역 재정의 역할이 있는 사용자는 이를 재정의할 수 있습니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 기회 > 모두 을 클릭하고 영역을 업데이트할 영업 기회를 선택합니다.
    3. 상세 정보 탭에서 영역 필드를 사용 가능한 다른 영역으로 업데이트합니다.
    4. 저장을 선택합니다.