견적에 대한 추가 제품 오퍼링 권장 사항 가져오기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 추가 제품을 상향 판매 또는 교차 판매하기 위한 제품 오퍼링 권장 사항을 따옴표로 가져옵니다.

    시작하기 전에

    견적에는 하나 이상의 라인 항목이 있어야 하며 초안 상태여야 합니다.

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    초안 견적을 작성하고 제품을 추가하거나 업데이트할 때 제품 오퍼링 권장 사항이 작업 공간의 상황별 측면 패널에 권장 사항 카드로 표시됩니다. 이러한 카드는 견적의 기존 제품을 보완하거나 보완하기 위해 상향 판매 또는 교차 판매할 수 있는 제품을 식별합니다. 제품 오퍼링 권장 사항을 수락하면 해당 제품이 견적에 라인 항목으로 추가됩니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 작업하려는 견적을 선택합니다.
    3. 카탈로그 또는 라인 항목 탭을 선택합니다.
      견적에 하나 이상의 라인 항목이 없는 경우 라인 항목을 추가합니다.

      상황별 측면 패널에는 견적과 관련된 권장 제품이 표시됩니다.

    4. 권장 제품 오퍼링 카드를 검토하고 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 권장 사항을 수락하려면 필요한 경우 수량을 변경하고 카드에서 추가 를 선택합니다.

        제품이 견적에 라인 항목으로 추가됩니다. 권장 사항 패널에서 구성 가능한 제품을 추가하면 제품 오퍼링 정의에 설정된 대로 구성된 기본 선택 항목으로 견적 라인 항목이 생성됩니다. 제품 오퍼링 카드가 권장 사항 이력으로 이동됩니다.

      • 측면 패널에서 권장 사항을 제거하려면 해제를 선택합니다.

        제품 오퍼링 카드가 권장 사항 이력으로 이동됩니다.

      권장 제품 패널에서 이력 아이콘을 선택하여 권장 사항 이력을 검토할 수 있습니다.
    5. 옵션: 권장 오퍼링 카드를 계속 검토하고 필요에 따라 추가하거나 해제합니다.